2026 年 AI 基础健康的关键指标现在 2 比 2。
结论：2026 年 AI 基础设施的增长可能会超出预期。我相信 NVDA 将同比增长>65%，而市场预期为 50%。1. NVDA 在 CES 上的管理层评论表明，市场对 CY26 增长 50% 的预期有上升空间。2. 台积电昨晚发布了报告。公司预计 3 月季度收入比市场预期高出 7%，股价上涨 7%，而纳斯达克指数上涨 0.8%。NVDA 因此上涨 3%。这意味着，2026 年 3 月季度，台积电的收入可能同比增长 40%，而 2025 年 12 月为 25%，2025 年 9 月为 41%。来源：Gene Munster
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