$谷歌-C(GOOG.US) 财报准备笔记：
结论：我认为 GOOG 将成为今年表现最好的 Mag 7。* 预计 12 月超预期：市场传闻数字为 1125 亿美元，而共识预期为 1115 亿美元。如果达到 1125 亿美元，收入同比增长 16.6%，而 9 月为 15.9%。如果符合预期，增长将为 15.6%。* 指引。他们不提供指引，只在电话会议上提供一些前瞻性信息。市场预期 3 月为 1040 亿美元，增长 15.3%。* 云业务：云业务传闻收入为 165 亿美元。公开数据为 162 亿美元。公开数据暗示同比增长加速至 35.5%，而 9 月为 33.5%，6 月为 31.7%，2025 年 3 月为 28.1%。如果达到传闻数字，增长将为 38.0%。投资者还将关注积压订单是否继续保持强劲，9 月环比增长 46%。Azure 在 12 月增长 39%，市场预期 AWS 增长 22%，高于 9 月的 20%。* 搜索业务：市场传闻搜索业务为 620 亿美元，公开数据为 615 亿美元，同比增长 13.8%。如果达到 620 亿美元，意味着增长 14.7%，而 9 月为 14.5%，6 月为 11.7%，3 月为 9.8%。核心问题是 AI 概览和 AI 模式如何影响搜索，以及目前 AI 概览和 AI 模式中显示广告的比例和扩展速度。* 资本支出：市场预期 2026 年资本支出增长 30%，而 2025 年为 70%。亚马逊为 18%，微软为 25%，Meta 为 74%。* 其他话题：Gemini 有多少用户？9 月后他们表示有 6.5 亿，6 月底为 4.5 亿。OpenAI 已增至 9 亿，三个月前为 8 亿。来源：Gene Munster
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