$美光科技 (MU.US) 从低点上涨了 300%，但远期市盈率仍仅为 12.4 倍，相对板块有 46% 的折让。市场仍在将其视为周期性的内存股，而非 AI 基础设施股。HBM4 在 2026 年已完全售罄，下季度毛利率指引为 68%。这里有些地方说不通。📈
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