明年的科技巨头资本支出将显著高于市场普遍预期，部分原因是白宫今天发布的《纳税人保护承诺》。
➡️科技公司乐于为电力买单。➡️这标志着人工智能军备竞赛的焦点从芯片转向了电力。➡️这将加深我们对谷歌、Meta、亚马逊和 Meta 的依赖。➡️成本将转化为更长期、更高的资本支出。到 2026 年，科技巨头的资本支出将比去年增长约 65%（去年为 70%）。➡️到 2027 年，市场预期科技巨头资本支出增长 14%。我预计将达到 40%。➡️目前市场普遍预期为 14%。具体数字为：谷歌 13%，亚马逊 6%，Meta 13%，微软 19%。来源：Gene Munster
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