世界正在争夺：石油、稀土和半导体。

原因是...现在每一条供应链都在被武器化。

而恰巧，美国最大的地缘政治对手掌控着大部分关键节点。

我是最早将$AXT公司(AXTI.US) 的瓶颈与光子学 +AI 超大规模数据中心供应链联系起来的人之一。

但还有更多我不敢公开讨论，仅仅是因为国家安全漏洞。

但主题投资的方向是明确的：

大量资金将涌入这三个领域，要么为它们开战，要么在国内确保供应安全，要么在 2026 年前设计出替代方案。

作为一个主题，如果你的投资组合现在没有超配全世界都在争夺的这三个正确领域...

也许你有点不对劲？

来源：Serenity