伊朗拒绝美国停火计划

油价短期内可能波动。市场通常迅速为地缘政治风险定价，然后消退，除非发生供应中断。能源敞口 = 战术对冲，而非长期主题。

谷歌 KV 缓存压缩

短期内对存储芯片股情绪负面，但 AI 需求在结构上仍在爆发式增长。可能只是噪音，不会破坏 DRAM 的长期增长。

SpaceX 可能进行 IPO

预计散户兴趣极高。估值将是关键——好公司并不总是意味着好的入场价格。更倾向于先观察上市后的势头。