Nvidia、Uber、Waymo——没有特斯拉，自动驾驶技术栈正在重建

Surbhi Jain
2026 年 3 月 30 日 14:46:08
Benzinga 新闻专线

自动驾驶（AV）竞赛本应是特斯拉的天下，但如今，市场似乎正在围绕它进行重建。

因为当特斯拉仍在推行其全栈愿景时，一种截然不同的模式正在悄然成型——一种根本不需要特斯拉的模式。

自动驾驶技术栈正在分裂——并快速扩张

从 Alphabet 旗下的 Waymo 说起。

在完成新一轮融资后，Waymo 正在加速车队扩张和订单量增长。正如摩根大通分析师 Doug Anmuth 所指出的，市场预期正在被上调，预计到 2030 年，其车队规模可能从约 3,000 辆扩大到约 50,000 辆。

与此同时，Uber Technologies 正在整合一个全球自动驾驶市场。Uber 没有选择内部自建一切，而是与整个生态系统合作——从 Zoox 和 Wayve 到 Rivian Automotive 等汽车制造商——同时深化与 Nvidia 的合作关系。

Anmuth 强调，这种日益增长的合作伙伴网络，增加了形成一个碎片化、多参与者的自动驾驶生态系统的可能性——这种生态系统天然有利于像 Uber 这样的市场平台模式。

这不再是一场单家公司的竞赛。
这是一个生态系统。

平台 vs 产品：新的战场
特斯拉的战略很明确：拥有汽车、软件和网络。

但市场正朝着分离的方向发展。

Uber 正在构建需求层。Nvidia 正崛起为算力和软件骨干。Waymo 和其他公司正在扩展自动驾驶层。汽车制造商则负责供应车辆。

每个部分都变得模块化——更重要的是，可替换。

这创造了一种截然不同的竞争格局。自动驾驶技术栈开始类似于云计算——多个参与者，各自占据一个层级，而非只有一个赢家。

那么，特斯拉将何去何从？

这是个令人不安的问题。
特斯拉仍然拥有优势——数据、垂直整合和庞大的用户基础。但正如 Anmuth 的分析所暗示的，在一个正朝着协作和共享基础设施发展的市场中，特斯拉正日益押注于一个封闭系统。

而规模优势已不再是独家所有。

Waymo 在加速扩张。Uber 在扩大版图。Nvidia 在提供赋能。即使特斯拉没有输，这一切也意义重大。

但如果自动驾驶的未来是一个共享的生态系统，那么那个试图拥有一切的公司，最终拥有的可能比预期的要少。

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