我一直在反复思考上个月的这份报告……

对于 Neocloud 板块，比如$Nebius(NBIS.US)（甚至$Coreweave(CRWV.US)），这可能比市场认为的要极度看涨。

原因在于超大规模数据中心建设延迟的溢出效应。

这也是$Meta(META.US) 可能签署了 270 亿美元协议的部分原因。

那些已经为其建设确保了产能/组件订单的公司，随着其他竞争对手的停滞，很可能成为主要赢家。

来源：Serenity