我已经为你监控了情况。

关于超大规模资本支出（除了$台积电(TSM.US) 之外的信号）的简要总结。

从$微软(MSFT.US)、$亚马逊(AMZN.US)、$Meta(META.US) 的财报来看：

上游半导体供应链正在飞速运转。

$Meta(META.US)：2026 财年资本支出 1150-1350 亿美元
修订后第一季度财报：资本支出上调至 1250-1450 亿美元。

-> 组件价格上涨（涨价）
-> 积极的 AI 基础设施支出
-> 定制模型训练

$微软(MSFT.US)：实际是 319 亿美元 vs（352.9 亿美元），但这是由于供应链瓶颈，而非资源不足。

仍在等待$亚马逊(AMZN.US) 的确认，但他们今年早些时候 Jassy 的说明中，最初的资本支出预测约为 2000 亿美元。

所以你可以安心睡觉了，所有半导体供应链相关股票下个季度很可能继续保持强劲，因为大量资本支出正涌入其中。

然后你会迎来一位对 AI 和降息都充满热情的新美联储主席，而杰罗姆则在背后保持冷静（这可能是市场喜欢的）。

来源：Serenity