我会选择第二波 AI 资本支出侧，而不是在财报季前退缩。腾讯云提高 AI 算力价格，感觉是一个真正的供应紧张信号，因此我会继续超配光模块/网络和与代工厂相关的股票。

话虽如此，我会避免在股价大幅上涨后追涨那些最拥挤的股票。