Serenity
2026.05.04 04:27

来自高盛的一份绝对骇人听闻的报告:

"可插拔光模块的市场规模将扩大 10 倍"。从 GB300 NVL72(2025-2026 年)到鲁宾 Ultra NVL576(2027 年下半年,2028 年)....

$应用光电公司(AAOI.US)$Lumentum控股(LITE.US)、中际旭创等公司将是极端受益者。

所需可插拔光模块的绝对骇人听闻的庞大数量,将从 GB300 的 216 个激增至鲁宾 Ultra 的大约 2500 个。

共封装光学是光子学扩张的核心驱动力...但对于可插拔模块而言,如此庞大的需求量很可能在未来两个硬件周期内导致极端短缺。

这变成了一场"你能生产多少"的游戏,而不是你能不能卖出去的问题。

来源:Serenity

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