对于玻璃核心基板，做多 SKC 生态系统感觉不太差？

SKC (011790) - 是获得《芯片法案》资助的玻璃核心基板领导者之一，市值约 55 亿美元。

HB 技术 (078150) - 自动光学检测/良率，搭 SKC Absolics 的便车，市值约 2.5 亿美元。

SKC 的铜箔/电动汽车遗留拖累似乎正在触底。他们的财务状况看起来像垃圾场，但这已经在一定程度上反映在市值里了，而且比那些稀释了 60 多亿美元的美国公司要好。

HB 似乎风险较低，市盈率低，而且良率对于玻璃来说将非常重要。

我确实对两者都有非常小的仓位。

本来想再等久一点，但市场似乎正在将玻璃定价为下一个可能的内存/光子学交易。

来源：Serenity