明年… 我预计会有很多关于 FAU 和组件瓶颈的文章。

尤其是随着由 $英伟达(NVDA.US) 和 $台积电(TSM.US) 引领的新 CPO 架构开始规模化。

那么，我今天提到的很多像 FOCI（约 28 亿美元市值）或 Nextronics（约 2.46 亿美元市值）这样的公司，将会处于风暴的中心。

尽管其中很多被贴上 “大宗商品” 的标签…（看看变压器/NAND 就知道了）

而且我会做一个像 $AXT公司(AXTI.US) 那样的 “你听了吗，匿名帖”。

我们拭目以待，看看这是否正确。

来源：Serenity