今天光子学板块在无消息的情况下出现抛售，有意思吗？

$Lumentum控股(LITE.US) 下跌 -4.95%

$应用光电公司(AAOI.US) 下跌 -4.85%

$SIVE 下跌 -14.8%

$SOI 下跌 -5.73%

$AXT公司(AXTI.US) 下跌 -8.13%

$IQE 下跌 -12.13%

我认为这可能是未来最引人注目的主题（甚至比功率半导体更甚）。

只是上涨过程中往往波动性很大。

不过，考虑到有一些关于长期 $AMD(AMD.US) 或 $英伟达(NVDA.US) 协议的机构研报（Rosenblatt），$应用光电公司(AAOI.US) 的下跌令人意外。也许 6 亿美元的 ATM（按市价发行）限制了近期的上涨空间。

$SIVE 也是如此，考虑到欧盟芯片法案 2 将于下周围绕光子学展开，而他们也在蓝图名单上。MSCI/NASDAQ OMX 指数下周的资金流入情况也类似。

鉴于未来两年总体市场规模（TAM）的扩张，我本人一直在增持头寸，因为我对光子学主题（尤其是 CPO）有很高的信心。

来源：Serenity