$迈威尔科技(MRVL.US) 和 $博通(AVGO.US) 似乎是华尔街重新青睐定制 AI 芯片的大赢家。$博通(AVGO.US) (博通) 的股价周二上涨了 +4.7%，并且在明天第一季度财报公布前，盘后又上涨了 +2.1%。$博通(AVGO.US) 可能正受益于对竞争对手迈威尔科技 ( $迈威尔科技(MRVL.US)) 的热情，后者股价在周二飙升了 +33%，盘后又上涨了 +9%，此前 $英伟达(NVDA.US) 首席执行官黄仁勋在周二于台湾举行的年度台北国际电脑展上，将 MRVL 吹捧为"下一个万亿美元公司"。

迈威尔和博通都生产专用集成电路，即"ASIC"定制芯片。$博通(AVGO.US) 的市值为 2.3 万亿美元，据报道占据了 ASIC 市场 70% 的份额。$博通(AVGO.US) 的客户包括谷歌，为其制造定制张量处理器单元，并有望从 Alphabet 积极采购 AI 硬件中受益。$博通(AVGO.US) 的其他主要客户包括 Meta (MTIA)、微软、OpenAI，可能还有苹果。即使今天上涨了 33%，$迈威尔科技(MRVL.US) 的市值仍为 2540 亿美元，据报道占据了 ASIC 市场 15-20% 的份额。$迈威尔科技(MRVL.US) 的客户包括 $亚马逊(AMZN.US)、$微软(MSFT.US)，以及最近为推理芯片供货的 $谷歌-C(GOOG.US)。

$博通(AVGO.US) 的 CY'26 市盈率为 38 倍，CY'27 市盈率为 25 倍，预计 2026-30 年调整后每股收益复合年增长率为 +22% (2026 年市盈率相对盈利增长比率为 1.7 倍)。$迈威尔科技(MRVL.US) 的 CY'26 市盈率为 75 倍，2027 年 CY'27 市盈率为 47 倍，预计 2026-30 年调整后每股收益复合年增长率为 +40% (2026 年市盈率相对盈利增长比率为 1.8 倍)。作为参考，$英伟达(NVDA.US) 的 CY'26 市盈率为 26 倍，2027 年 CY 市盈率为 18 倍，预计 2026-30 年调整后每股收益复合年增长率为 +21% (2026 年市盈率相对盈利增长比率为 1.2 倍)。

2026 年 3 月，$英伟达(NVDA.US) 向 $迈威尔科技(MRVL.US) 投资了 20 亿美元，作为一项更广泛战略合作的一部分，旨在通过 NVLink Fusion（一个机架级平台）扩展 NVIDIA 的 AI 生态系统。$英伟达(NVDA.US) 的投资在宣布时导致 $迈威尔科技(MRVL.US) 的股价上涨了 13%。