是啊…我觉得你所有的上游半导体供应链公司股价都会涨得更高。

高盛现在预计，从 2025 年到 2030 年，四大超大规模云服务商$谷歌-A(GOOGL.US) / $Meta(META.US) / MSFT / $亚马逊(AMZN.US)的资本支出总额将达到 5.3 万亿美元。

这比第一季度财报时预测的 4.5 万亿美元有所上调。

“2026 年至 2031 年间的总资本支出估计为 7.6 万亿美元。”

而这些资金会向上游流动，进入像$SiVance(SIVE.US)（用于 CPO 激光器）/$Soitec(SOI.US)（用于硅光衬底）这样的微小瓶颈环节。还有用于人形机器人组件的 Leaderdrive/Harmonic。

诸如此类…

AI 概念股不会直线上升，

但这只是下一场工业革命的开始，因为我们正从研发/算力建设阶段，迈向从智能体 -> 具身 AI -> 新发现的商业化阶段。