$应用光电公司(AAOI.US) 是我从$28 开始不断加仓的股票之一。
只是随便一想……我觉得如果他们执行得好，股价翻倍或三倍似乎近在眼前？市场对 800G/1.6T 光模块的需求实在太大了……而且这家公司瞄准的是美国最大的产能，并拥有极致的垂直整合能力。我认为需要记住的一点是，主权数据中心/T2 人工智能数据中心增加了对 800G 的需求，因为超大规模数据中心正在升级到 1.6T。所以 800G 的需求实际上可以持续增长……然后还有分析师传言$应用光电公司(AAOI.US) 在与$AMD(AMD.US) / $英伟达(NVDA.US) 洽谈。考虑到大家的产能都排到 2028 年了，这也在意料之中。Nvidia 总是先行一步，并给其他人造成瓶颈，就像 EML 的情况一样，所以如果这次另一个超大规模数据中心吸取了教训，也不足为奇？此外，大家似乎都在预测规模化后平均售价会降低。但如果明年上半年如预期那样出现重大瓶颈……可能会看到$应用光电公司(AAOI.US)、$Lumentum控股(LITE.US) 和其他未被充分纳入模型的公司的意外价格上涨和利润率全面扩张。
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