你需要对 $闪迪(SNDK.US)、$美光科技(MU.US)、SK 海力士和三星...更加看涨。

半导体市场预测（WSTS）：

-> 2026 年：1.5 万亿美元（同比增长 90%）—— 由于存储需求
-> 2027 年：1.9 万亿美元（同比增长 27%）—— 再次主要由存储驱动

-> 存储预测：

2026 年：8000 亿美元（同比增长 250%）

2027 年：1.1 万亿美元（同比增长 32%）

我目前看不到任何存储增长会放缓的可行情况。

巨大需求 + 供应短缺 = 定价权 = 火箭燃料。

-> 同样在 2027 年：

光电子：加速增长 5% 至 464 亿美元（对比 2026 年预测的 2.7%）。

包括一些你喜欢的芯片级光子学公司，如 $Lumentum控股(LITE.US) / $Coherent Corp.(COHR.US) / $应用光电公司(AAOI.US) / $Sivers 半导体 (SIVE.US)。

以及衬底级的 $IQE(IQE.US) / $AXT公司(AXTI.US)。

总是好的，能看到其他数据来源和预测来支撑整体的看涨情绪。