CPO 规模扩展早于预期：

> 富士康：预计单位注册量上调，且光交换机提前向$英伟达 (NVDA.US) 发货

CPO 规模升级时间表来自$Lumentum控股(LITE.US) 今天在瑞穗科技会议上的发言：

“公司预计在 2027 年下半年开始发货规模升级的光学产品，并于 2028 年正式进入批量爬坡阶段”

英伟达网络业务高级副总裁："我们将在今年下半年加速 CPO 的部署"。没有延迟迹象。

我打算相信行业预测。他们都重申了 CPO 规模扩展从今年下半年开始的时间表会更快。而 CPO 规模升级则从 2027 年下半年开始（主要增长发生在 2028 年）。

这比那家动机可疑的分析公司要可靠得多，那家公司说$美光科技 (MU.US) 在 HBM4 Rubin 中没有份额（导致了一轮抛售）。

而美光不久后就宣布进入大规模生产。（之后不久就获得了三位数的回报）。

我认为那些因为这份错误报告而做多临时过渡性架构的人，不会太高兴。

不过，还是要感谢这个买入机会。