$美光科技(MU.US)

如果你问我，与其他 AI 领域的公司相比，美光仍然具有不错的投资价值。它的 PEG 值仍然低于 1，取决于你属于哪个阵营，你可能会认为这是极佳的价值，或者是一种武断的谨慎。

1. 传统阵营认为内存是周期性的，因此对此观点持保留态度。

对比

2. 内存作为 AI 供应链的关键组成部分已不再具有周期性，并且随着 AI 规模的扩大，我们只需要更多的内存。

我相信内存已成为一种重要的商品和供应链组成部分，即阵营 2 的观点。然而，从技术面来看，内存板块需要喘口气。一旦它得到喘息，尤其是在营收持续增长的情况下，它可能会一飞冲天。

@Bridge Buzz SG