好的，我的韩国朋友们，好久不见。富成（093370，市值约 12 亿美元）看起来即将成为巨大的受益者。简单来说，中国对日本实施出口管制，导致其六氟化钨供应链中断。这意味着全球供应给 SK 海力士、三星、$台积电(TSM.US)的 25% 的供应将消失。如果你还记得霍尔木兹海峡与石油的例子，就知道这影响很大。富成的重要性因此飙升，据一些估计，他们占供应链的 10%？所以这个数字会上升，需求将面临巨大的瓶颈。那么，这看起来是中国以外最好的纯受益标的（即使原材料价格很糟糕）。我没有持仓，只是想分享一个想法。

三星电子

台积电

南方两倍做多海力士

AI/Semi Supply Chain Analyst
ex. RISC-V FDN, AI research scientist;