SK 海力士放缓其 HBM4 生产以及英伟达下调 Rubin 芯片的产量预测，加剧了市场对 AI 内存超级周期的不确定性。昨晚全球市场的暴跌，是由于许多韩国投资者玩转追加保证金通知，迫使他们为止损而抛售美国资产。此外，我认为内存供应瓶颈不可能一夜之间解决，尽管该板块已经呈指数级增长。因此，这次回调是合理的，事实上我认为回调幅度应该更大，但考虑到交易员们仍在炒作内存股，我相信它们会迅速反弹。