关于$POET Tech(POET.US) 年度股东大会及光模块市场的一些笔记：
- "三大激光器供应商控制了 68% 的市场，并且未来两年已完全售罄。"$Lumentum控股(LITE.US) 的 CEO 表示将持续到 2028 年，因此 POET 间接确认了激光器短缺将延续到 2029 年。- 与新客户的 NRE（一次性工程费用）项目，基于 POET 的高功率外部光源中介层。鉴于 2025 年 9 月 29 日关于 ELS（外部光源）的新闻稿，这高度确认$SIVE 为激光器供应商，并且新客户的资格认证如果进入量产爬坡阶段，将对收入产生实质性影响。- Poet 预计与 Lumilens 的商业协议将在未来 5 年内扩展至超过 5 亿美元。Lumilens 声称其初始客户是一家前三的超大规模云服务商（Linkedin 开源情报）。- 资产负债表上持有 8.3 亿美元现金（这更多关乎 Poet 的基本面）。- "整个光组件行业目前正面临关键组件的严重短缺。"重申了我们已知的关于光模块瓶颈的信息。- "2026 年下半年开始生产爬坡。"只是生产时间线在下半年。关于$POET Tech(POET.US) 的产量：- 现有产能约为每年 100 万台光引擎- 预计到 2027 年底的需求约为每月 100 万台光引擎- 大约需要 10 倍的产能扩张我不持有 Poet 的股票，但如果管理层能兑现这些预测，方向性上看起来非常积极。然而，需要注意的是，与那些已公布超大规模客户以支撑其产能收入（如$应用光电公司(AAOI.US)）的其他供应商不同，$POET Tech(POET.US) 似乎更值得怀疑。但如果他们能匹配预测，这对$POET Tech(POET.US) 来说确实是一个非常积极的前景。
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