Meta 的强力举措 第二部分

$Meta(META.US)

接续第一部分。

你寻找能提供你所需资源的 “雇佣兵”，并与他们达成交易。他通过从 Nebius、Coreweave 甚至 Google 购买算力来做到这一点。

这就像集结一支庞大的军队，深知其能带来巨大优势。与其投入巨大成本去招募，他让这些雇佣兵承担成本，同时又能使用他们。

现在，在确保了所有这些供应并囤积起来之后，下一步是什么？

现在想想。当你自己也会受到影响时，真的明智的做法是用供应淹没市场吗？他正在做的是 “确立控制权”。当你拥有一种需求旺盛的珍贵商品时（想想石油的 OPEC），市场就由你掌控。你控制供应，从而也控制价格。

你想建立更多算力？用供应淹没市场，压制市场，然后低价买入。你仍然可以从销售中受益，同时为未来建设基础设施。

你想限制供应？在需求上升时减少销售并抬高价格。你的利润率就会上升。

要做到这一点，唯一的办法就是当你拥有该商品的大部分份额时。

现在再想想。扎克伯格是一个 “过度购买” 算力、现在需要出售过剩供应的新手吗？还是他正在将自己定位为一个巨大的 AI 算力提供商，在一个 AI 无处不在、算力需求飙升的未来世界中？

看看所有超大规模企业的报告。它们是公开的。看看趋势。它们看起来像是在削减吗？即将到来的财报季会揭示更多信息。

但话虽如此，技术指标已经超买，谨慎情绪仍然占主导。

但叙事终究是叙事。要透过噪音看本质。价格和数据集通常更具指示性。

感谢阅读。希望有所帮助，注意安全！