对于$Reddit(RDDT.US) 来说，这是悲伤的几个月。但很高兴它终于回到了 200 美元以上。
Reddit 的表现如下：- 营收 6.63 亿美元，毛利率 91.5%- 美国通用会计准则净利润 2.04 亿美元- 在增长 69%+ 之后，预计同比增长 45%+- 净利润约占营收的 30.7%看到一家盈利公司在财报发布后被拖累，感觉非常奇怪。但事后看来，考虑到超大规模数据中心资本支出的增加，这次下跌感觉更像是相对机会成本，而非基本面问题？因为很多资金流入了$美光科技 (MU.US) / 海力士，这些公司的瓶颈将持续到 2029 年。或者像$Lumentum(LITE.US) 这样的激光器瓶颈也将持续到 2029 年。同样的事情在抛售后也会反向发生，即使基本面没有改变。最近看到很多关于内存优化或中国玩家的噪音...但我不太认为如果内存即将泛滥或近期不被使用，你会签署 16T 以上的长期协议。光学器件公司也一样...如果在财报中，他们声明生产的东西都被买走了，我不太认为很多噪音会对他们的基本面产生实质性影响。无论如何，很高兴看到一些熟悉的面孔，如$Hood(HOOD.US)、$Hims & Hers Health(HIMS.US) 和$Reddit(RDDT.US) 有所复苏。
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