$英伟达(NVDA.US)转：

“美国那些大型基金 Long Only，在持续稳定的減仓美股 semi（解释了 NV 的高点回撒-30%）

看下图，“largest clients” 在持续卖出。$AppLovin(APP.US)$Spotify(SPOT.US) $Doordash(DASH.US)$Meta(META.US) $亚马逊(AMZN.US)这些还是对冲基金 de-gross 降仓位，但 NV 是长线资金在减仓

今天博通财报超预期＋11%，超预期幅度不算太大算个 nice beat，但毕竟跌这么多了很容易反抽。看今晚，如果$博通(AVGO.US)也高开低走，那说明 Al semi 情绪还没结束⋯

Long Only 总要找资产重新配置，Al semi 是过去 2-3 年积累了几万亿美金的池子，这些大钱稍微外溢出来一点，那都是巨资”

（英伟达还有增速，应该有底；另外 LO 流出，一些配置了中概？）