$英伟达(NVDA.US)盘后就要财报了。我有点心虚，182 卖了 1% 仓位的英伟达对冲下。 当下这个时间点：一方面，agentic 叙事，推理侧的需求数量级的增加，AI 的叙事逻辑超级强劲。另外一方面，达子这两年来的高基数，还有 10%

就要到一个关键的位置五万亿，华尔街的胃口越来越大，想持续 beat 的确是压力越来越大，聊敌从宽。

今年 4 月份是捡钱的机会。如果能因为任何原因，达子能杀一波，我会很乐意把筹码重新买回来一大把。买到比之前还多。