对 AI 和半导体做了一个很大的调仓。直接把$谷歌-A(GOOGL.US)的仓位占比明显提升。 主要原因是：看到推理芯片市场中，GoogleTPU 芯片综合效率优势，以及其目前相对低的估值。$英伟达(NVDA.US)$AMD(AMD.US)。 我认为 amd 在推理市场将取得更好份额的关联不变，但是 Google 应该会更受益。