$甲骨文(ORCL.US)的财报对主要股票影响：

$台积电(TSM.US)$英伟达(NVDA.US)，还有 amd， 强利好。下游景气度进一步确认。截止目前，台积电、avgo、甲骨文，全都强口径把饼差不多划到 2030 年了。

芯片大户/云平台：弱利好，市场在直接、间接通过数据和财务支出，逐步确认，AI 的确在下游不同的场景中实实在在创造价值。