继续大幅度调仓：加仓$谷歌-A(GOOGL.US)到绝对重仓，看好谷歌云的增速最高，看空微软云（相对）。事实上，谷歌 search 已经和 gemini 结合构成最具竞争力和差异性的产品体验（尤其是云客户，而非个人客户）。杀回$理想汽车(LI.US)，亲身使用了 8.0 更新后的 vla 和新车机，尽管赛道不佳，竞争激烈，智能化的投入对于当下来说 roi 不高，相信长期来说，当前这个价格，伴随 i6 发布可能带来的惊喜，这个价格是有一定发安全性的。