中美会晤结束行情震荡；谷歌、Meta 盘后走出 “两重天”｜今日重要消息回顾

1030 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、美东 10 月 29 日，美联储宣布年内第二次降息 25 个基点，将利率区间降至 3.75%-4%，并定于 12 月 1 日结束缩表。但决议出现罕见分歧，1 票主张降息 50 基点、1 票反对降息，鲍威尔表态 12 月降息 “远非定局”。美股先涨后跌，12 月政策不确定性上升，叠加美股估值高位，板块轮动或加剧，需紧盯后续就业与通胀数据。

2、中美领导人会晤在 30 日中午结束，港股、A 股下午开盘后市场也经历了些许波动，本次会议聚焦中美关系等关键议题，意义重大。双方宣布取消对中国商品加征的 10%“芬太尼关税”；稀土方面已达成为期一年的协议，后续每年谈判；并就英伟达芯片中国市场准入等问题达成共识。

3、市场消息显示，香港交易所与香港证监会预计于 2025 年年内就优化同股不同权（WVR）上市规定开展公众咨询，核心方向包括放宽同股不同权架构公司的上市门槛、简化二次上市流程、明确特殊投票权的存续与调整机制，旨在进一步降低美国上市中概股回归港股的制度成本，为更多新经济企业提供多元化融资选择。

🐬 个股

1、$亚马逊(AMZN.US)

亚马逊耗资 110 亿美元的 Rainier 数据中心项目于本周三在印第安纳州正式启用。主要服务于亚马逊云（AWS）的 AI 训练、企业级存储及全球云服务节点扩容需求。该项目是亚马逊加码 AI 算力基础设施的重要落子，直接应对全球云服务市场对高算力、低能耗数据中心的需求激增。长期看，大规模算力基建投入将强化亚马逊在 AI 产业链上游的话语权，但需警惕后续资本开支过高对利润的压制。

2、海豚君关注财报及电话会

谷歌：《谷歌的神反转：从 AI“牺牲品” 变 AI“弄潮人”》、《谷歌（纪要）：我们是唯一一家全栈 AI 的云平台》

Meta：《Meta：AI 投入 “舍命飙车”，资金信仰要被飙没了？》、《Meta（纪要）：算力即投即用，不愁过剩》

微软：《与 OpenAI“貌合神离” 后，微软还香不香？》、《微软（纪要）：数据中心 2 年内翻倍，不做 “单一大客户” 的管家》

Wolfspeed：《卸债后的 Wolfspeed：裁员降费能减亏，盈利还得靠增长》、《Wolfspeed（纪要）：SiC 需求疲软将持续整个 2026 财年》

今晚比亚迪、中国中免、Roblox、京东方将公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。

🐬 领涨板块

沪深：油气储运、工业气体、林产品；

港股：系统软件、特种化学品、白银；

美股：建筑机械和重型运输设备、海运 - 货运和客运、重型电气设备。

🐬 明日关注

1、苹果、亚马逊、Coinbase、Reddit 等公布财报；

2、中国官方制造业 PMI；

3、美国个人支出月率、美国核心 PCE 物价指数月率、美国核心 PCE 物价指数年率。

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