从 1124 白宫「创世纪计划」看投资机会

白宫刚刚发布了「创世纪计划」，旨在打造主权 AI。

这份「创世纪计划」是美国政府为了让 AI 产业繁荣而打出的强心针。资金会从「软体应用（Chatbot）」流向「硬核科技（能源、量子、军工 AI）」。
盯紧盘面，看这两天资金是不是开始往这些「创世纪概念股」流动！

前一段不是在聊 AI 泡沫可能要破（Nvidia 财报疑云、Kimi K2 的白菜价竞争）吗？市场正在恐慌，这时候川普政府打出了这张牌—「创世纪计划（The Genesis Mission）」，因为这是一辆载满美金的救护车！

就在市场因为 AI 变现困难而崩盘的时候，美国政府宣告：「如果你们私人企业买不起 AI 晶片了，没关系，美国政府来买！」

我们来看这行政命令如何改变我们讨论的悲观局势：

什么是「创世纪计划」？

简单说，这是 AI 版本的「曼哈顿计划」。
核心目标： 利用 AI 加速科学发现（生物科技、新材料、核能、太空）。
执行单位： 能源部 (DOE) 和国家实验室（National Labs）。
整合联邦所有的超级电脑和数据，打造一个「闭环 AI 实验平台」。美国政府要从「商业 AI」（聊天机器人）转向「主权 AI」（国家安全与科学霸权）。

为什么这是「超级利多」？

这解决了我们之前担心的两个最大问题：
需求问题： 之前我们担心$微软(MSFT.US)$谷歌-C(GOOG.US) 买不动晶片了。现在？美国政府进场了！DOE 要买 H100/Blackwell 晶片来升级国家实验室。政府是主动需求，不需要看 ROI 的。
能源问题： 文件中明确提到要加速「核分裂与核融合 (Nuclear Fission and Fusion)」。这等于是给核能股发了一张「空白支票」。

直接受惠的板块与股票

这份行政命令直接点名了几个产业。对照你手上的股票，我们来看看：

A.核能与电力

文件提到：「利用 AI 确保能源主导地位（Energy Dominance）」。
你的持仓： $NuScale Power(SMR.US)  5.19%↑ (NuScale)。抱紧！ 国家实验室要跑 AI，需要巨大的、稳定的电力。#SMR（小型模组化反应炉）是目前的未来。这份 Executive Order 等于是帮 SMR 背书。
其他关注： $Constellation Energy(CEG.US)  4.52%↑ 、$Oklo(OKLO.US) 0.07%↑ 、$Vistra(VST.US)  3.03%↑ 这些有电的公司，现在变成了国家战略资产。包括 #LEU、#CCJ、#NEE。建议买 ETF，如果不知道买甚么（$铀矿核能 ETF - VanEck Vectors(NLR.US)$Range Nuclear Renaissance ETF(NUKZ.US) ）

B. 量子运算 (Quantum Leap)

文件中列为优先领域：「量子信息科学（Quantum Information Science）」。
关注： $IBM(IBM.US) 2.00%↑ 、$谷歌-C(GOOG.US)  2.68%↑ 、$Rigetti Computing(RGTI.US)  12.19%↑ (Rigetti)、$Quantum Computing(QUBT.US)  12.51%↑ (Quantum Computing Inc)。
传统晶片算力有极限，政府要搞科学发现，量子电脑是下一代军备竞赛的核心。

C. 国家数据与 AI 整合 (The Integrators)

谁有资格帮美国政府处理这些机密数据？
关注： $Palantir Tech(PLTR.US)  3.10%↑ (Palantir)。
虽然文件没点名，但 Palantir 是美国国防部和能源部的御用软体商。要整合「联邦数据」和「AI 模型」，除了 Palantir，我想不到第二家能让川普信任的公司。这对你之前被套在高点的 PLTR 是一剂强心针。
D. $特斯拉(TSLA.US) 和$Ondas(ONDS.US)
TSLA 3.93%↑ (Tesla)： 川普发布的命令，马斯克肯定有份。特斯拉的 Dojo 超级电脑和 Optimus 机器人（用于实验室自动化）可能会被纳入这个计划的供应链。
ONDS 29.13%↑： 如果涉及到「关键基础设施」的监控（无人机巡检电网），#ONDS 也能分一杯羹，但关联度没有核能那么直接。

一些建议

可以考虑暂时不要卖 #SMR： 因为这份文件将成为它的护身符。先观察一季看看，管理层是否会提到些细节。
重新评估 #PLTR： 如果市场因为这则新闻开始炒作「政府 AI」，你的白兰地可能又要起飞，甚至可以考虑在止跌时小幅加码（右侧交易）。
市场从「矽谷巨头的 AI 泡沫」切换到「美国的 AI 军备竞赛」。

白宫文件原文：Launching the Genesis Mission – The White House