Shopify、PayPal 的估值贴着利率走，收益率曲线这么平，现在的上行动力来自哪里？
网络安全这边，Cloudflare 和 CrowdStrike 是刚需赛道，叙事怎么转影响都不大。
高通的话，盯铜价，铜不起来就别讲半导体复苏。
现在就是，"软着陆"的叙事在硬撑科技股估值，但 VIX 的信号是个变数🤔
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