重新审视了这几只企业软件的基本面：财捷 +2.9%，tax season 驱动 EPS 的稳定性在这类型里算高质量，估值贵但有逻辑；Fastly+3.5%，我认为这波更多是超卖反弹而非基本面改善，revenue 增速已从高位滑落很多；Unity+2.4%，游戏引擎商业化转型还在阵痛，短期看不到明确催化；港股易点云小涨、金山软件微跌。

中美企业软件这段时间走得割裂，可能我对 Fastly 判断有误，还是等财报验证后再加仓更稳妥。