前几天那个 aave 事件劝退不少信仰 defi 的（虽然每次这种安全事件都会劝退部分投资者😹），但这次刚好是 hk 在开 web3 大会的时候进行盗窃，可能是黑客有意为之？？？而 defi 以及这些 l2 链和 eth 紧紧相关，这些 l2 是否真的是 defi，目前看起来不太算是。所以就跟雅人叔说的一样，没有特别硬的叙事，eth 很难反转超过 btc，以此得出现目前 bmnr 表现大概率是不如 mstr 的
我最近也在研究 MSTR，结论是 MSTR 是比 BMNR 基本面更好的公司，体现在几个方面
1. 1 号位能力，Saylor 的专注和对 BTC 融资工具的深刻理解要强于 Tom Lee
2. MSTR 具备更好更多样化的融资工具包，这不是一蹴而就的，需要经过产品迭代和时间验证，才能获得机构投资者认可。BMNR 还很初级
3. 下行周期，BTC 优于 ETH，资金优先流向 BTC
什么时候 BMNR 会优于 MSTR？ 这取决于什么时候 ETH 的生态叙事能获得更多共识，ETH/BTC 走出横盘开启上行趋势，但这在下行周期有些难
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