前几天就在想这个问题。
我觉得简单说，资金目前对硬件端的预期明显的高于应用端了，但这是一种错配，而错配总会有结束的一天，因为应用端没办法长期不赚钱给硬件端上贡。
而上文这个 “长期” 到底有多长决定了一切，在这 “长期” 彻底结束以前，如果应用端真实的通过 ai 赚到钱了，那一切皆大欢喜；如果没有的话，我也觉得以应用端目前的定价来看，也比硬件端有足够多安全边际。
但由于我目前满手被套牢的软件股$现在服务(NOW.US)$Adobe(ADBE.US)$Veeva Systems -CL(VEEV.US)这哥仨最狠，我一直害怕这种想法是不是自己的一厢情愿🤔🙂↔️
芯片生产力最后应用不落地，生产力就是泡沫。如果认为产能不是泡沫，应用端就得起来，现在是继续追生产力，还是回补应用端；
又或者坚定地认为一切都是泡沫，然后逃命？
我不知道，好奇大家的选择。
$AMD(AMD.US)
$微软(MSFT.US)
$State Street® Bridgewater®AllWeather®ETF(ALLW.US)
各位怎么看
单选
- 追高热门29%
- 回补冷门44%
- 逃顶逃命26%
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