要买存储，而不只是储存？

4 号晚上美股已经开始正常交易，同时 4 号白天韩国市场也是大涨超 5%，再次创了历史新高。

韩国股市当中主要的涨幅推动者就是存储板块，比如像三星电子和 SK 海力士。在美股上市的韩国 ETF，这两支股票已经占到了韩国 ETF，已经占到了 40% 左右的权重。

在存储板块内部，看国际巨头，其实公司并不是特别多，基本上就是美国三家左右的公司，韩国两家公司，日本一家公司。目前第一第二都是韩国的公司，分别是三星电子和 SK 海力士。

最近存储公司的业绩也都非常不错，并且在财报电话会上，美光的 CEO 也表示当前 AI 的需求才刚开始，比如光数据中心建设这一项，对于存储需求的拉动，在未来几年的复合增速就高达 56%，目前存储的需求已经可以乐观展望到 2027 年。

所以之前我们也提过，目前参与存储比较好的方式就是直接去购买美股的存储 ETF，DRAM，这也是目前全球第 1 支上市的存储主题的 ETF 主要就是把这 5 家全球存储公司给买了。

至于风险方面，也依然要继续关注 Q2 财报，对于下半年的指引。存储整体来说还是在一个周期板块的范畴内，当前是处于严重的供不应求的状态，但是这些存储厂商目前也在大力扩产，也需要关注当产能投产之后，供需平衡的新的变化。

（不作为投资依据）

$三星电子(SSNGY.US) $南方两倍做多海力士(07709.HK)  $Roundhill Memory ETF(DRAM.US)