Anthropic 豪掷千亿绑定谷歌算力，云端芯片落地引爆高通 AI 行情｜今日重要消息回顾

0506 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、美国 SEC 提案允许上市公司自愿选择以半年报替代季报，披露次数由每年四次降至两次。企业可沿用季报或改用新表 10-S 提交半年报，提案现进入 60 天意见征询期，通过后正式生效。此举旨在减轻企业合规负担，减少管理层对短期业绩的过度关注，助力长期战略规划 SEC。但信息透明度下降，投资者获取数据滞后，或削弱市场定价效率、加剧信息不对称，长期或影响市场流动性与投资者信心。

🐬 个股

1、$谷歌-A(GOOGL.US)

Anthropic 承诺未来 5 年向谷歌云及 TPU 芯片投入约 2000 亿美元，锁定算力，合作深度绑定，谷歌获巨额长期收入、强化 TPU 算力生态；Anthropic 保障 AI 训练算力，双方共抗英伟达。另外，谷歌测试 Gemini 驱动的全天候个人 AI 代理 “Remy”，对标 OpenAI 相关智能体。

2、$英伟达(NVDA.US)

英伟达与企业 SaaS 巨头 ServiceNow 合作，开发面向企业的 AI 代理，集成英伟达算力与 ServiceNow 工作流，自动化 IT、客服等业务流程。英伟达拓展企业 AI 落地场景，强化算力商业化；ServiceNow 增强 AI 能力，提升客户粘性。企业 AI 代理从概念走向落地，加速职场自动化，利好双方生态扩张。

3、$高通(QCOM.US)

高通与OpenAI 合作开发 2028 年量产的 AI 手机芯片的传闻已流传数周，但 CEO 安蒙在财报会后对 AI 智能体生态的强势表态，结合公司确认已获得顶级云服务商的数据中心定制 ASIC 订单，将市场预期从 “传闻” 推向了 “逻辑实证”。这种跨入高毛利数据中心赛道的突破，直接对标博通等竞争对手，打开成长想象空间。此外，公司官宣 200 亿美元股票回购计划，配合汽车业务营收创纪录的 38% 增速，形成了强力的基本面背书。

4、$Meta(META.US)

Meta 消费级 AI 代理 “Hatch” 计划 6 月底内测，初期用 Anthropic 模型，后切换自研；Instagram AI 购物代理 Q4 上线，对标 TikTok Shop，提供个性化导购。Meta 补齐消费级 AI 代理短板，先借外力再自研，降低风险。购物代理直击电商痛点，依托社交流量对抗 TikTok，完善 “社交 + AI + 电商” 闭环，提升用户时长与变现效率。

5、$亚马逊(AMZN.US)

亚马逊宣布，2026 至 2028 年对法国投资超 150 亿欧元（基础设施 + 运营支出），为其在法史上最大规模投资。资金将用于新建 / 扩建物流中心、升级配送网络，以及加大 AWS 云与 AI 技术本地化投入，预计新增 7000 + 永久岗位。法国作为欧洲核心市场与电商枢纽，此投资既是对欧洲消费与数字化潜力的重估，也是应对欧盟监管、夯实合规与社会认可的关键一步。物流扩建巩固 “半日达” 壁垒，AWS 与 AI 投入则支撑亚马逊从电商向全栈 AI 基础设施商转型，同时抗衡 TikTok Shop 等竞品在欧洲的扩张，强化长期竞争力。

6、海豚君关注财报及电话会纪要

AMD：《CPU“狂飙”，Helios 不远，AMD 终于要熬出来了？》、《AMD（纪要）：CPU/GPU 正向 1:1 靠拢，服务器 CPU 空间上调至 1200 亿》

Shopify：《Shopify：电商 Agent 退潮，支付龙头在裸泳吗？》、《Shopify（纪要）：Agentic Commerce 不会绕过 Shopify》

今晚 Uber、迪士尼将公布财报

🐬 领涨板块

沪深：硬件存储及外设、数据处理和外包服务、云与数据中心；

港股：烟草、半导体厂商、建筑产品；

美股：啤酒制造业、摩托车制造商、建筑与工程。

🐬 明日关注

1、Applovin、ARM、Unity 公布财报；

2、中国 4 月外汇储备 (亿美元)；

3、美国 4 月挑战者企业裁员人数 (万人)、美国 3 月营建支出月率、美国 4 月纽约联储 1 年通胀预期。

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