$台积电(TSM.US)单独发一贴解释下我理解的为什么涨： agent 过后，ai 的芯片整体重心分散化、多样化。mobile, 苹果， cpu, amd， arm, 各种 asic，还有 hbm 权重越来越均衡了，一方便造成了百花齐放的涨，另外一方面，台积电的产能从需求方越来越多样化了，都很迫切需要。尽管台积电扩了产能，但是被 agent 经过几个月的传导，最紧缺的卡点终于到制造封装环节了。对产能要求都很迫切，并且并不是 nvda 一家独大，怎么办？ 涨价！