关于$POET Tech(POET.US) 年度股东大会及光学市场的一些笔记：
- "前三大激光器供应商控制了 68% 的市场，并且他们未来两年的产能已完全售罄。"$Lumentum控股(LITE.US) 的 CEO 表示将持续到 2028 年，因此 POET 含蓄地确认了激光器短缺将持续到 2029 年。- 与一位新客户的非经常性工程合作，基于 POET 的高功率外部光源中介板。鉴于 2025 年 9 月 29 日关于外部光源的新闻稿，这高度确信$SIVE 是激光器供应商，并且新客户的资格认证如果进入量产爬坡阶段，将对收入产生实质性影响。- POET 预计与 Lumilens 的商业协议将在未来 5 年内扩大到超过 5 亿美元。Lumilens 声称一家顶级超大规模数据中心运营商是其初始客户（Linkedin 开源情报）。- 资产负债表上持有 8.3 亿美元现金（这更多是关于 POET 的基本面）。- "如今整个光学元件行业正面临关键元件的严重短缺。"重申了我们已经知道的关于光学瓶颈的情况。- "2026 年下半年的生产爬坡"只是下半年的生产时间表。关于$POET Tech(POET.US) 的量产：- 现有产能约为每年 100 万台光引擎- 预计到 2027 年底的需求约为每月 100 万台光引擎- 大约需要 10 倍的产能扩张我并不持有 POET，但如果管理层能兑现这些预测，方向上看是相当积极的。然而，需要注意的是，与那些已经公布了超大规模数据中心客户以支撑产能收入的其他供应商（如$应用光电公司(AAOI.US)）不同，$POET Tech(POET.US) 似乎更值得怀疑。但如果他们能匹配预测，这对$POET Tech(POET.US) 来说确实是一个非常积极的展望。
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