KOSPI 崩盤真相：國產 DUV 突破 + 長鑫上市，芯片寡頭霸權溢價歸零
韩股今日再次熔断，核心逻辑已不再是 AI 需求放缓，而是全球存储格局遭颠覆性重估。长鑫科技 A 股上市打通融资渠道，叠加国产浸没式 DUV 光刻机商业化，市场正提前定价中国存储放量对韩国巨头的冲击。三星 +SK 海力士市值权重超 50%，一旦 “寡头垄断溢价” 瓦解，KOSPI 估值体系面临根本性坍塌。港股半导体虽同步承压，但腾讯、阿里等科网股因 AI 应用落地 + 淡仓回补，成为本轮亚太资金再平衡的最大受益者。
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