在 FY24 创下四年新低后，AMAT 的台积电收入在 FY25 恢复良好并创下历史新高，这得益于领先的逻辑技术。其台积电收入在 FY25 同比增长 80%，三星收入增长 31%，而中国收入下降 16%。台积电占 AMAT 在 FY25 代工/逻辑收入的近 40%。AMAT 在 GAA（全环绕栅极）收入达到 45 亿美元，其中大部分由台积电驱动。GAA 产能仍有很长的增长空间，可能会从目前的行业产...

Counterpoint Research：预测 2026 年全球智能手机出货量将因 DRAM 内存芯片价格飙升而下降 2.1%。DRAM 价格上涨已导致所有智能手机的材料成本（BoM）增加，因此预计明年平均售价将上涨 6.9%，企业将更高的组件成本转嫁给消费者。DRAM 价格可能在 2026 年第二季度前再上涨 40%。$苹果(AAPL.US) #三星 #Oppo #Vivo #小米

来源：Dan...

据报道，三星电子董事长李在镕在美国会见了 AMD 首席执行官苏姿丰和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克，随后于周二至周四及时返回韩国参加年底企业战略会议。媒体指出，内存芯片生产将是议程重点，三星预计 60% 的 AI 内存芯片产量将供应给 ASIC 客户，同时继续等待英伟达对其 HBM4 芯片的认证。三星代工厂在 2 纳米工艺上的进展也将成为焦点。$SSNLF $HXSCL $美光科技(MU.US) #...

中国领先的芯片制造商中芯国际在其最新生产工艺上取得了 5 纳米技术的进展，但行业研究机构 TechInsights 表示，"其规模仍显著小于台积电和三星提供的领先 5 纳米节点"，该结论基于对华为麒麟 9030 智能手机芯片的拆解。报告确认这一生产工艺确实有所改进，称中芯国际的 N+3 工艺相比其 N+2（7 纳米）工艺"显示出显著的密度提升"。（注："浸没式光刻之父"林本坚在 2021 年曾表示.........