我用长桥和 AI 做了一个 iOS 美股工作台
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。最近我把一直在做的「美股罗盘」重写成了原生 iOS App。它是一款只读的个人美股研究工具，主要解决一件事：把盘前判断、盘中跟踪和盘后复盘需要的信息放在同一个地方。
目前 App 已经能读取长桥账户里的自选股分类，并结合长桥开放平台、FRED、美国财政部等数据源，展示市场环境、宏观事件、行业轮动、个股技术面、基本面和期权结构。
图 1 美股罗盘首页
首页先看市场环境
首页只放会影响整个美股市场的内容。顶部是 $标普 500 ETF - SPDR(SPY.US) 、$纳指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) 、$道琼斯指数 ETF - SPDR(DIA.US) 和 $罗素 2000 指数 ETF - iShares(IWM.US) 的最新价格，明确标记夜盘、盘前、盘中或盘后；涨跌幅统一相对最近一次常规盘收盘计算。下面是 VIX、10 年期美债收益率、高收益债利差、金融条件指数，以及接下来可能影响市场的重要事件。
我希望打开 App 后先回答几个实际问题：今天的风险偏好怎样，利率和信用环境有没有变化，近期有哪些数据或议息会议需要回避。个股不会出现在首页，避免一打开软件就被某只股票带走注意力。
图 2 宏观数据和重要事件
宏观页面把未来事件和近期已经公布的数据放在一起。每条数据尽量保留发布时间、数据期、预测值、前值和实际值。方向判断也会展示原始依据，因为同一个经济数据对股市和利率的含义未必相同。
图 3 行业轮动
行业轮动使用行业 ETF 做同一交易日、同一窗口的横向比较。1 日、5 日和 20 日强弱放在一页里，方便判断当天的上涨来自全面风险偏好，还是少数行业在拉动指数。
个股详情同时看技术面和基本面
自选股直接沿用长桥账户中的分组。列表只保留最新价格、所处交易时段、涨跌幅和量能状态，点击后进入个股详情。
图 4 ORCL 技术面 ·$甲骨文(ORCL.US)
技术面包含 5 日全时段走势图以及日 K、周 K、月 K、3 月和 6 月等周期。5 日全图会把夜盘、盘前、盘中和盘后合在同一张图里，并标出当前价格、支撑位、压力位和关键成交位置。图表支持缩放和左右移动。
RSI、MACD、量价关系、超买超卖、顶背离、底背离和滞涨等判断，只有在计算条件成立时才显示。数据不足就保留空缺，不为了填满页面硬给结论。
图 5 ORCL 基本面
基本面页面关注营收、利润、利润率、ROE、季度趋势、业绩是否兑现一致预期，以及机构目标价。同比数据必须来自可比报告期，企业从亏损转为盈利时也不会强行换算成失真的百分比。
期权页面重点看未平仓结构
图 6 ORCL 期权总览
期权页面会先汇总全部到期日的 Call 和 Put 未平仓量，再读取选定到期日的完整标准期权链。页面展示 Call OI 峰值、Put OI 峰值、Put Call OI 比率、最大痛点，以及当前价格到两个墙位的距离。
图 7 ORCL 期权执行价分布
执行价分布图可以缩放和横向滑动，避免把几十个执行价挤成一团。这里使用的是未平仓量，不用成交量代替 OI。界面也不会仅凭某个执行价的 OI 很高，就直接断言这批仓位一定看涨或看跌，因为缺少买卖方向、组合关系和做市商净头寸时，这个结论并不成立。
AI 在这个项目里做了什么
这个 App 的开发过程里，AI 更像一个可以持续协作的开发搭档。我负责提出交易场景、判断哪些数据有用，并检查金融逻辑；AI 帮我查阅接口文档、写 SwiftUI 代码、整理数据模型、实现指标计算、定位闪退和网络问题，也会根据实际使用反馈快速修改界面。
例如，早期版本把太多内容塞在首页，加载也要等所有接口一起返回。我会直接指出哪里浪费空间、哪个判断不可信，AI 再去修改页面结构、缓存和渐进加载。期权部分也经历过多次返工，包括区分成交量与未平仓量、补全期权链、检查最大痛点算法，以及把数据时间和完整度显示出来。
AI 提高了迭代速度，但数据定义和交易含义仍然需要人来把关。它能很快写出一个能运行的版本，不代表第一版的产品逻辑和金融结论就是对的。
ORCL 最大痛点为什么会出现 145 和 150
开发期间我拿 ORCL 同一到期日的数据和 ChartExchange 对照。App 算出的最大痛点是 150，对方显示 145。第一反应是公式写错了，但逐执行价核对后发现，两边使用的未平仓量快照并不一致，部分合约的 OI 有明显差异。
最大痛点是根据整条期权链计算的。只要 OI 的统计时间、合约筛选或缺失处理不同，结果就可能从 145 移到 150。长桥逐合约报价可以返回 OI，但没有同时给出这份 OI 的明确统计日期，因此 App 不能把报价时间当成 OI 日期。
这个问题也说明工具不是万能的。一个数字显示得很精确，不代表输入口径完全一致。现在我会在页面上标出数据源、到期日、合约覆盖数、读取时间，以及供应商是否提供 OI 统计日。遇到关键交易判断，仍然需要回到期权链或其他数据源交叉核对。
为什么做这个工具
原因其实很简单。我不想在行情、宏观日历、财务数据和期权网站之间反复切换，也不想看到一个结论后还要重新寻找它对应的数据和时间。
我希望这个 App 每次打开时，能让我更快知道当前市场环境、哪只股票出现了值得关注的变化、价格处在什么位置，以及判断依据是否完整。它目前主要供我自己使用，还会继续补数据源、优化缓存，并把无法确认的数据明确留空。
如果大家对界面、数据口径或长桥开放平台的用法有建议，欢迎交流。
本文只记录个人工具的开发和使用，不构成投资建议。行情、宏观、财务与期权数据可能存在延迟、修订和供应商差异，交易前请再次核对原始数据。
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