昨日 03:27

AI 算力板塊情緒修復；全球首套 HBF 存儲標準正式落地｜今日重要消息回顧

我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。

0804 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、隔夜海外 AI 算力情緒回暖，硬件鏈集體走強。Meta 將 Hyperion 數據中心投資上調至 500 億美元、算力擴至 5GW，亞馬遜同步上修 2026 年 capex 至 2200 億並判斷存儲缺口延續至 2027/2028，巨頭軍備競賽重啓打消 AI 投入放緩擔憂；疊加上游供給瓶頸加劇——Lumentum CEO 證實 InP 光芯片缺口超 30%、DRAM/HBM 持續漲價，需求旺而供給緊，產業鏈訂單能見度提升；韓股三星、SK 海力士觸底反彈及美股科技股普漲，進一步修復區域風險偏好。

🐬 個股

1、$蘋果(AAPL.US)

據報道，蘋果候任 CEO 約翰・特努斯（John Ternus）着手搭建核心管理團隊，返聘退休硬件工程高管 Laura Legros 加入班子，將於 9 月 1 日正式履新後向其彙報。庫克屆時轉為執行董事長。人事佈局標誌蘋果權力交接進入實質階段。特努斯偏好硬件工程體系人才，預示公司後續資源或持續向硬件、終端產品傾斜，AI 軟件業務路線或迎來調整，後續高管名單變化值得持續跟蹤。

2、$SK海力士(SKHY.US)

SK 海力士聯合閃迪發佈全球首個 HBF（高帶寬閃存）正式規範，標準對外開放；谷歌、Tenstorrent 宣佈加入 HBF 產業聯盟。HBF 定位填補 HBM 與 SSD 之間的存儲層級，緩解 AI 推理內存牆痛點。AI 存儲分層方案落地加速，開放標準利於擴大生態。HBF 有望降低大模型推理算力成本，鞏固 SK 海力士在 AI 存儲賽道競爭力。

3、$亞馬遜(AMZN.US)

受 AWS 雲業務高增帶動，亞馬遜股價創新高，市值首次突破 3 萬億美元；值得關注的是，監管文件顯示創始人貝索斯計劃出售 1500 萬股股票，交易規模約 40.7 億美元，減持依據早前預設交易計劃執行。AI 算力需求驅動雲業務兑現，支撐市值里程碑。本次減持為預先規劃操作，但短期或擾動市場情緒；中長期股價仍取決於 AWS 資本開支轉化與 AI 業務持續盈利能力。

4、海豚君關注財報及電話會

PLTR：《Palantir：瑕疵修復，信仰股滿血復活？》、《Palantir（紀要）：預計美國企業收入到明年底繼續保持 Q2 高增速》

瑞幸：《瑞幸咖啡：走出 “外賣後遺症”，“小藍杯” 開啓順風局？》、《瑞幸咖啡（紀要）：同店轉負，擴店不減速》

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