智通財經 APP 訊，中國金融發展 (03623) 發佈公告，於 2025 年 5 月 2 日，公司 (作為認購方) 與賣方 (作為發行人) 就認購本金額為 400 萬美元的可交換債券訂立認購協議。認購協議的代價 400 萬美元須按下列方式支付：(1) 於配售事項完成時支付現金 100 萬美元;及 (2) 公司於完成時按發行價每股代價股份 0.7 港元向賣方 (或其代名人) 配發及發行 3342.8 萬股代價股份。代價股份將根據一般授權配發及發行，並與已發行股份享有同等權益。代價股份佔本公司於本公告日期已發行股本約 6.05%，以及佔公司經配發及發行代價股份擴大後已發行股本約 5.71%(假設公司已發行股本並無其他變動)。假設認購方按最高估值悉數行使可交換債券，可交換債券將交換為目標公司已發行股本總額的 1%。於 2025 年 5 月 2 日 (交易時段後)，公司與配售代理訂立配售協議，公司有條件同意透過配售代理，按盡力基準，以每股配售股份 0.7 港元的配售價，向不少於六名承配人 (為個人、機構或專業投資者) 配售最多 7700 萬股配售股份，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。配售股份將根據一般授權配發及發行。假設自本公告日期起至配售事項完成止期間已發行股份數目並無變動，則配售事項項下配售股份的最高數目 7700 萬股佔本公告日期已發行股份約 13.94%;及經配發及發行配售股份擴大後已發行股份約 12.23%。每股配售股份 0.7 港元的配售價較配售協議日期在聯交所所報收市價每股 0.86 港元折讓約 18.60%。假設所有配售股份獲悉數配售，估計配售事項所得款項總額及所得款項淨額 (扣除配售佣金及其他相關開支和專業費用後) 將分別為約 5390 萬港元及約 5336 萬港元。公司擬將配售事項所得款項淨額用於下列用途：約 780 萬港元用於支付認購事項的現金代價;約 3556 萬港元用於償還集團現有貸款及未償還款項;及約 1000 萬港元用作本集團一般營運資金。

中國金融發展

中國金融發展宣佈擬認購 400 萬美元的可交換債券，支付方式包括 100 萬美元現金及 3342.8 萬股代價股份。代價股份佔已發行股本約 6.05%。公司還計劃通過配售代理以每股 0.7 港元的價格配售最多 7700 萬股，預計所得款項淨額約為 5336 萬港元，主要用於支付認購事項的現金代價。

中國金融發展擬認購本金額為 400 萬美元的可交換債券