2025 年 12 月 1 日- 下午 6:00
Plum 股東特別會議以批准與 Tactical Resources 的擬議業務合併，將於 2025 年 12 月 22 日舉行
Tactical Resources Corp (TSX.V:RARE)(OTC:USREF)（&#34;Tactical Resources&#34;或&#34;公司&#34;），一家礦產勘探和開發公司，今天宣佈，Plum III Merger Corp.（&#34;Pubco&#34;）的註冊聲明（&#34;註冊聲明&#34;）已在與之前宣佈的擬議業務合併（&#34;擬議業務合併&#34;）相關的情況下獲得美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）的有效聲明。
要點
<ul>
<li>註冊聲明根據 SEC 的規則和規定生效；</li>
<li>Tactical Resources 股東投票定於 2025 年 12 月 16 日；</li>
<li>Plum 股東特別會議定於 2025 年 12 月 22 日投票批准擬議業務合併；</li>
<li>合併完成後，Tactical Resources 有望成為納斯達克上市的美國稀土開發公司。</li>
</ul>
如 2025 年 11 月 18 日所宣佈，Tactical Resources 已向其股東郵寄管理信息通函（&#34;通函&#34;）及相關代理材料，以便在 2025 年 12 月 16 日上午 10:00（温哥華時間）舉行的年度股東大會和特別會議（&#34;Tactical 會議&#34;）之前進行審議。在 Tactical 會議上，Tactical Resources 的股東將被要求考慮並在認為合適的情況下批准公司根據《不列顛哥倫比亞省商業公司法》（&#34;安排&#34;）實施擬議業務合併的計劃，以及與安排相關的股份合併。
Plum 股東的特別會議（&#34;特別會議&#34;）定於 2025 年 12 月 22 日上午 10:00（東部時間）在紐約舉行，以批准擬議業務合併。
&#34;我們的註冊聲明的生效標誌着我們朝着完成與 Plum Acquisition Corp. III 的擬議業務合併邁出了重要的一步，&#34;Tactical Resources 執行董事長兼總裁 Jeet Basi 表示。&#34;這是推進我們在德克薩斯州的 Peak 項目基礎上建立美國聚焦稀土平台戰略的重要一步。我們相信我們的定位，加上強勁的行業順風，將為長期價值創造提供有力基礎，同時我們努力加強北美的關鍵礦產供應鏈。&#34;
&#34;我們很高興達到這一關鍵的監管里程碑，並感謝我們的股東和合作夥伴的持續支持，&#34;Tactical Resources 首席執行官 Ranjeet Sundher 表示。&#34;擬議的業務合併使 Tactical Resources 能夠加速技術工作，推進我們的清潔加工路徑，並進一步開發我們認為是美國最具戰略位置的稀土機會之一。我們期待在特別會議之前與 Plum 股東進行交流，並進入我們增長的下一個階段。&#34;
&#34;今天註冊聲明的生效是完成此交易的重要一步，&#34;Plum Acquisition Corp. III 的董事長兼首席執行官 Kanishka Roy 表示。&#34;我們相信 Tactical Resources 在加強北美關鍵礦產供應鏈方面處於良好位置，我們期待在特別會議之前與 Plum 股東進行交流。&#34;
Tactical Resources 發展計劃
Tactical Resources 有望迅速推進其位於西德克薩斯州的旗艦 Peak 項目——這是美國唯一的硬巖、直接浸出稀土機會之一。
公司的發展戰略包括：
<ul>
<li>推進許可和工程評估，以支持在 Peak 現場建設模塊化加工設施，利用現有基礎設施和水源；</li>
<li>通過試點工廠測試繼續進行冶金開發，目標是生產稀土氧化物並建立可擴展的清潔加工路徑；</li>
<li>部署最近獲得的融資，以加速技術工作、現場開發和戰略招聘，以支持美國的戰略礦到磁體願景；</li>
<li>開始擴大 Peak 項目的發展，包括評估將該地點全面改造為長期稀土氧化物生產；</li>
<li>評估選擇性機會以擴展其投資組合並垂直整合美國關鍵礦產供應鏈的關鍵部分。</li>
</ul>
Tactical Resources 受益於與一個擁有 20 多年運營歷史的許可地點的協議。獨特的礦物成分使公司能夠潛在地繞過傳統的礦物焙燒、裂解和旋轉窯加工步驟，旨在降低資本支出和生產時間。擁有一個已經建成、獲得許可並投入運營的礦山地點顯著降低了早期執行的風險，並使 Tactical Resources 有望成為美國第二家大規模稀土生產商。
擬議業務合併以形成 Tactical Resources
在擬議業務合併完成後：
<ul>
<li>合併公司（&#34;新 PubCo&#34;）預計將以 Tactical Resources Corp.的名義運營。</li>
<li>新 PubCo 預計將在納斯達克上市其普通股。</li>
<li>Tactical Resources 的股東將根據通函和註冊聲明中描述的交換比例獲得新 PubCo 的普通股。</li>
<li>Tactical Resources 將繼續作為新 PubCo 的全資子公司，繼續擁有 Peak 項目及相關稀土資產。</li>
</ul>
擬議業務合併仍需獲得股東批准、法院對安排的批准、證券交易所的批准及其他慣例成交條件。
關於 Tactical Resources
Tactical Resources 是一家礦產勘探和開發公司，專注於美國製造的稀土元素，這些元素用於半導體、電動車、先進機器人，最重要的是國家防禦。該公司還積極參與創新冶金加工技術的開發，以進一步釋放稀土元素的開發潛力。
Ranjeet Sundher，首席執行官
電話：+1-778-588-5483
欲獲取更多信息，請訪問 www.tacticalresources.com。
關於 Plum Acquisition Corp. III
Plum 是一家特殊目的收購公司，致力於與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的商業組合。Plum Partners, LLC 旨在成為高質量公司的首選 SPAC 平台，管理團隊在領導科技公司方面擁有數十年的運營經驗，以及專有的_加速上市手冊_，幫助公司在公共市場上市和成長。
欲獲取更多信息，請訪問 https://plumpartners.com/.
多倫多證券交易所風險投資交易所對擬議商業組合的優點沒有做出任何評估，也未批准或不批准本新聞稿的內容。多倫多證券交易所風險投資交易所及其監管服務提供商（根據多倫多證券交易所風險投資交易所的政策定義）對本發佈的充分性或準確性不承擔任何責任。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明不是歷史事實，而是根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款所作的前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實聲明外的所有聲明均為前瞻性聲明。任何提及預測、預期或其他對未來事件或情況的描述，包括任何基本假設的聲明，也都是前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過諸如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“目標”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致”、“初步” 或類似表達來識別前瞻性聲明，這些詞預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的聲明，但缺少這些詞並不意味着該聲明不是前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於 Plum、Tactical Resources、PubCo 或其各自管理團隊對其或 Tactical Resources 業務、生產力、未來運營改善和資本投資的計劃和目標、運營表現、未來市場條件或經濟表現及資本和信貸市場的發展以及預期的未來財務表現的期望，包括預期的淨收益、預期的額外融資、美國政府關鍵利益相關者的支持、Plum 公眾股東的贖回比例、Yorkville Notes、SEPA、Tactical Resources 運營的增長前景和展望，無論是單獨還是整體，包括項目里程碑的實現、某些 Tactical Resources 項目的商業運營的開始和完成，以及任何關於 Tactical Resources 未來運營可能或假定結果的信息。前瞻性聲明還包括關於擬議商業合併預期收益的聲明。前瞻性聲明基於 Tactical Resources 和 Plum 各自管理團隊的當前期望，固有地受到不確定性和情況變化及其潛在影響的影響。不能保證未來的發展將是預期的。這些前瞻性聲明涉及許多風險、不確定性或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有重大不同。這些風險和不確定性包括但不限於：(i) 擬議商業合併可能無法及時完成或根本無法完成，這可能對 Plum 證券的價格產生不利影響；(ii) 擬議商業合併可能無法在 Plum 的商業合併截止日期之前完成，以及如果 Plum 尋求延長商業合併截止日期而潛在未能獲得延長；(iii) 未能滿足擬議商業合併完成的條件，包括 Plum 和 Tactical Resources 股東對商業合併協議的通過以及獲得某些監管和法院批准；(iv) 市場風險；(v) 可能導致商業合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；(vi) 擬議商業合併的公告或待決對 Tactical Resources 的商業關係、表現和業務的一般影響；(vii) 擬議商業合併可能干擾 Tactical Resources 當前計劃的風險，以及由於擬議商業合併而可能面臨的員工保留困難；(viii) 可能對 Tactical Resources 或 Plum 提起的與商業合併協議或擬議商業合併相關的任何法律程序的結果；(ix) 未能實現擬議商業合併的預期收益；(x) 無法滿足在納斯達克上市 Plum III Merger Corp.（“Pubco”）證券的上市要求；(xi) Pubco 證券價格可能因多種因素而波動的風險，包括 Tactical Resources 計劃運營的高度競爭行業的變化、競爭對手之間表現的差異、法律、法規、技術的變化、自然災害或健康疫情、國家安全緊張局勢以及影響其業務的宏觀經濟和社會環境的變化，以及合併後的資本結構的變化；(xii) 在擬議商業合併完成後無法實施商業計劃、預測和其他期望，識別和實現額外機會，以及管理其增長和擴展運營的風險；(xiii) Tactical Resources 可能無法成功開發其礦業項目和/或擴展計劃的風險；(xiv) Tactical Resources 將無法籌集額外資本以執行其商業計劃的風險，這些資本可能無法以可接受的條款獲得或根本無法獲得；(xv) 在美國和其他國家運營的政治和社會風險；(xvi) Tactical Resources 面臨的運營風險和危險；以及 (xvii) 與擬議商業合併相關的額外融資可能無法以有利條款籌集，或根本無法籌集。上述列表並不詳盡，可能還有 Plum 或 Tactical Resources 目前不知道或認為不重要的其他風險。您應仔細考慮上述因素、本新聞稿中討論的任何其他因素以及 Plum 的 2024 年 12 月 31 日結束的年度報告中 “風險因素” 部分描述的其他風險和不確定性，該報告於 2025 年 3 月 28 日向 SEC 提交，註冊聲明的風險描述在 Form F-4 及其修訂中，Pubco 於 2024 年 10 月 29 日首次提交，幷包括初步代理聲明/招股説明書，以及 Plum 和 Pubco 向 SEC 提交的文件以及 Tactical Resources 不時向加拿大證券管理局（“CSA”）提交的文件。Tactical Resources 和 Plum 提醒您不要對前瞻性聲明過度依賴，這些聲明反映了當前的信念，並基於截至前瞻性聲明發布之日當前可用的信息。本文新聞稿中列出的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。Tactical Resources、Plum 或 Pubco 均不承擔任何義務修訂前瞻性聲明以反映未來事件、情況變化或信念變化。如果任何前瞻性聲明被更新，則不應推斷 Tactical Resources、Plum 或 Pubco 將就該聲明、相關事項或任何其他前瞻性聲明進行額外更新。任何更正或修訂以及可能導致實際結果與前瞻性聲明有重大不同的其他重要假設和因素，包括對重大風險因素的討論，可能在擬議商業合併完成之前出現在 Plum 或 Pubco 向 SEC 提交的公開文件中，或 Tactical Resources 向 CSA 提交的文件中，這些文件在 www.sec.gov 或 www.sedarplus.ca 上可獲取，建議您仔細查閲。
投資者和股東的重要信息
關於擬議的業務合併，Pubco 和公司已向 SEC 提交了註冊聲明，其中包括與擬議的業務合併相關的 Pubco 證券的招股説明書，以及將分發給 Plum 普通股股東的代理聲明，以便 Plum 徵求股東對擬議的業務合併及註冊聲明中描述的其他事項的投票（“代理聲明”）。在 SEC 宣佈註冊聲明生效後，Plum 計劃向 SEC 提交最終的代理聲明和招股説明書，並向截至為擬議的業務合併投票而設定的記錄日期的 Plum 股東郵寄副本。此外，公司將準備並郵寄與擬議的業務合併相關的信息通函給其股東。本新聞稿並未包含關於擬議的業務合併的所有信息，且不能替代註冊聲明、代理聲明或 Pubco 或 Plum 可能向 SEC 提交的任何其他文件，或 Tactical Resources 可能向 CSA 提交的文件。在做出任何投資或投票決定之前，Plum 和 Tactical Resources 的投資者及證券持有人被敦促閲讀註冊聲明和代理聲明，以及其中的任何修訂或補充，以及所有其他與擬議的業務合併相關的在 SEC 或 CSA 提交或將要提交的相關材料，因為這些材料將包含關於 Tactical Resources、Plum、Pubco 和擬議的業務合併的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 和通過 SEDAR+ 的 CSA 網站 www.sedarplus.ca 免費獲取註冊聲明、代理聲明及所有其他由 Pubco 和 Plum 提交或將要提交給 SEC 的相關文件。此外，Pubco 和 Plum 提交的文件也可以通過 Plum 的網站 https://plumpartners.com/ 免費獲取，或通過向首席執行官 Kanishka Roy 提出請求，地址為 2021 Fillmore St. #2089, San Francisco, California 94115；電話：929-529-7125。本新聞稿中提到的網站上包含的信息，或可以通過這些網站訪問的信息，並未被納入本新聞稿中，也不是本新聞稿的一部分。
徵求參與者
根據 SEC 或 CSA 的規則，Tactical Resources、Plum、Pubco 及其各自的董事、高級管理人員和其他管理層成員及員工可能被視為與擬議的業務合併相關的代理徵求的參與者。有關 Plum 董事和高級管理人員的姓名、隸屬關係和利益的更多信息，請參閲 Plum 於 2025 年 3 月 28 日向 SEC 提交的 10-K 年度報告、註冊聲明、代理聲明及與擬議的業務合併相關的其他提交材料，待其可用時。有關 Tactical Resources 董事和高級管理人員的信息可以在其於 2023 年 10 月 26 日提交的管理信息通函中找到，該通函於 2023 年 11 月 11 日提交給 CSA。有關代理徵求參與者的更多信息及其直接和間接利益的描述，這些利益在某些情況下可能與 Plum 或 Tactical Resources 股東的利益有所不同，已包含在註冊聲明和代理聲明中，待其可用時提交給 SEC 或 CSA 的其他相關材料中。股東、潛在投資者和其他感興趣的人士在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀註冊聲明和代理聲明及其他相關文件。您可以從上述來源免費獲取這些文件。
無報價或徵求
本發佈不構成根據《1934 年證券交易法》第 14 條定義的 “徵求”。本發佈不構成出售或交換的要約、購買要約的徵求或購買任何證券的推薦，也不構成任何投票、同意或批准的徵求，亦不應在任何法律禁止此類要約、徵求或銷售的司法管轄區內進行證券的銷售、發行或轉讓。擬議的業務合併中證券的任何發行應僅通過符合《1933 年證券法》要求的招股説明書進行，或通過其豁免進行。
投資者和媒體關係聯繫人
媒體
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投資者
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來源： Tactical Resources Corp.
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PLMJ

Tactical Resources 宣佈其與 Plum Acquisition Corp. III 的擬議業務合併的註冊聲明已生效。關鍵日期包括 Tactical Resources 的股東投票定於 2025 年 12 月 16 日，以及 Plum 的股東投票定於 2025 年 12 月 22 日。合併完成後，Tactical Resources 旨在成為一家在納斯達克上市的美國稀土開發公司。此次合併預計將推動 Tactical Resources 在德克薩斯州的 Peak 項目，並加強北美的關鍵礦產供應鏈

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