, /PRNewswire/ -- 瑞爾森控股公司（NYSE: RYI），一家領先的增值工業金屬加工和分銷商，以及 奧林匹克鋼鐵公司（前 NASDAQ: ZEUS），一家領先的美國金屬服務中心，今天共同宣佈成功合併。瑞爾森將為每一股奧林匹克鋼鐵普通股發行 1.7105 股瑞爾森普通股，合併後，奧林匹克鋼鐵的前股東將持有瑞爾森約 37% 的股份。
這兩家公司合併增強了瑞爾森作為北美第二大金屬服務中心的地位，並且代表了高度兼容的戰略匹配，因為奧林匹克鋼鐵將其互補的業務佈局、能力和產品供應引入瑞爾森智能互聯的增值服務中心網絡。合併後的公司預計到 2028 年初將通過採購、規模、效率提升、商業組合增強和業務佈局優化等方式每年產生約 1.2 億美元的協同效應。展望未來，公司預計將按季度報告協同效應的進展。
自 2 月 24 日起，公司將在紐約證券交易所以瑞爾森控股公司的名義交易，股票代碼為&#34;RYZ&#34;，這將尊重兩家公司的前股票代碼，並反映它們各自遺產的統一和未來使命。
自今日起，Eddie Lehner 繼續擔任瑞爾森首席執行官，前奧林匹克鋼鐵首席執行官 Richard T. Marabito 被任命為瑞爾森總裁兼首席運營官。瑞爾森的執行副總裁兼首席財務官 Jim Claussen 將繼續在瑞爾森擔任該職務。前奧林匹克鋼鐵首席財務官 Richard A. Manson 被任命為瑞爾森財務高級副總裁，將領導過渡和協同效應的實現工作。前奧林匹克鋼鐵總裁兼首席運營官 Andrew Greiff 現在將擔任瑞爾森執行副總裁兼奧林匹克鋼鐵總裁。瑞爾森的執行副總裁、總法律顧問兼首席人力資源官 Mark Silver 將擔任瑞爾森執行副總裁、首席法律與風險官。瑞爾森的公司控制人兼首席會計官 Molly Kannan 將繼續擔任該職務。
&#34;瑞爾森與奧林匹克鋼鐵的結合開啓了我們現在合併的服務中心、公司家族和品牌之間巨大的增長機會，&#34;Eddie Lehner 表示。&#34;增強的網絡密度、產品多樣性和服務供應承諾為客户提供更快的市場響應、更廣泛的產品和服務選擇，以及一致的高附加值體驗。對於我們的股東，我們預計合併將增強我們在週期中改善盈利質量的能力，帶來增值的利潤率、強勁的自由現金流潛力、改善的槓桿狀況，以及約 1.2 億美元的可實現協同效應，所有這些都將提升股東價值。&#34;
&#34;將兩個擁有巨大相互尊重、互補業務和價值觀兼容的組織聯合在一起，令人深感欣慰，&#34;Lehner 繼續説道。&#34;在過去幾個月中，我對奧林匹克領導團隊和組織的欽佩只增不減，我期待着我們共同努力實現共享使命和目標，為我們的客户、員工和股東提供這筆交易所能帶來的所有價值。&#34;
Richard T. Marabito 表示，&#34;我們相信這次合併代表了一個令人難以置信的機會，可以加速我們的商業增長，因為我們將能夠交叉銷售加工能力、擴展地理範圍，並加強共享資產的利用，這些都將改善合同和交易客户的服務體驗。此外，考慮到我們合併後業務的規模，我們對我們的採購、效率和優化協同效應充滿信心。&#34;
&#34;在這一切之上，&#34;Marabito 繼續説道，&#34;我們也很高興在兩個組織結束歷史上高投資週期、建立強大資產負債表，並經歷我們認為是製造需求週期的拐點時將我們的才能結合在一起。我們期待與瑞爾森團隊攜手合作，開始工作，共同實現我們的非凡潛力。&#34;
前奧林匹克鋼鐵董事會執行主席 Michael D. Siegal 被任命為瑞爾森董事會（&#34;董事會&#34;）主席。三名額外的奧林匹克鋼鐵董事會成員 Richard T. Marabito、Richard P. Stovsky 和 Peter J. Scott 被認為是互相滿意的，並被任命為合併後的 11 人董事會成員。
Michael Siegal 表示，&#34;我想祝賀並感謝兩家管理團隊實現這一對奧林匹克鋼鐵和瑞爾森而言的重要歷史事件，也對金屬服務中心行業而言具有重要意義。我期待領導擴大的董事會，並引導合併後的公司進入這一新的價值創造時代，為所有利益相關者服務。&#34;
董事會批准自 2026 年 2 月 13 日起向 Richard T. Marabito、Andrew S. Greiff 和 Richard A. Manson 授予限制性股票單位，以支持瑞爾森收購奧林匹克鋼鐵公司的交易。這些限制性股票單位受瑞爾森 2014 年第二次修訂和重述的綜合激勵計劃的條款約束，但作為對 Marabito、Greiff 和 Manson 接受瑞爾森聘用的誘因而在計劃之外授予，符合 NYSE 上市規則 303A.08。
Marabito 先生的誘導獎勵包括一筆限制性股票單位的授予，授予日期公允價值約為 3,880,000 美元，但涉及的股份數量不少於 150,496 股且不超過 169,309 股。Grieff 先生的誘導獎勵包括一筆限制性股票單位的授予，授予日期公允價值約為 2,430,000 美元，但涉及的股份數量不少於 94,254 股且不超過 106,036 股。Manson 先生的誘導獎勵包括一筆限制性股票單位的授予，授予日期公允價值約為 1,940,000 美元，但涉及的股份數量不少於 75,248 股且不超過 84,654 股。這些限制性股票單位將在授予日期的第三個週年日完全歸屬，前提是持續服務至歸屬日期，並符合誘導獎勵協議中規定的其他條款和條件。在獎勵協議中規定的特定事件發生時，誘導獎勵的歸屬將被加速。
Ryerson 根據紐約證券交易所上市規則 303A.08 提供此信息。
關於 Ryerson Ryerson 是一家領先的增值工業金屬加工和分銷商，在美國、加拿大、墨西哥和中國開展業務。成立於 1842 年，Ryerson 在 106 個地點擁有約 4,300 名員工。請訪問 Ryerson 網站 www.ryerson.com。
關於 Olympic Steel Olympic Steel 成立於 1954 年，是一家領先的美國金屬服務中心，專注於碳鋼和塗層板、板和捲鋼產品的直接銷售和增值加工；不鏽鋼板、板、棒和卷；鋁板、板和卷；管、管、棒、閥門和配件；鍍錫板和金屬密集型最終使用產品，包括不鏽鋼防撞柱；商業、住宅和工業通風及空氣過濾系統；Wright® 品牌自卸料斗；以及金屬雨篷組件。總部位於俄亥俄州克利夫蘭，Olympic Steel 在 53 個設施中運營。有關更多信息，請訪問 https://www.olysteel.com。
安全港條款 本通訊包含某些根據聯邦證券法定義的 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明可以通過諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“會” 等類似詞語來識別。前瞻性聲明並不是歷史事實的陳述，而是反映了 Ryerson 對未來事件的當前看法。這些前瞻性聲明包括但不限於關於 Ryerson 與 Olympic Steel 合併的好處的陳述，包括未來的財務和運營結果、預期的協同效應、Ryerson 的計劃、目標、期望和意圖，以及其他非歷史事實的陳述。無法保證本通訊中包含的前瞻性聲明會如預期發生，實際結果可能與預期有重大差異。前瞻性聲明基於當前的期望、估計和假設，這些假設涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與預期有重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：業務未能成功整合或整合成本高於預期的風險；成本節約和其他協同效應可能未能完全實現或實現時間比預期更長的風險；合併可能未能為股東提供增加的盈利潛力的風險；盈利、利潤率和現金流的增長可能未達到預期或根本不會發生的風險；Ryerson 和 Olympic Steel 可能無法如預期那樣實現商業增長、交叉銷售或地理擴展，以及擴大合併後的業務的風險；合併公司或其子公司的信用評級可能與公司預期不同的風險；由於合併導致管理時間從持續的業務運營和機會中分散的風險；合併導致的對業務或員工關係的不利反應或變化的風險；不利的經濟條件；由於季節性、市場不確定性和銷售成本等原因導致的高度週期性波動；合併公司在競爭激烈且高度分散的金屬分銷行業中保持競爭力和市場份額的能力；在快速價格上漲或下跌期間，管理購買金屬的成本與每家公司銷售其產品的價格之間的關係；客户、供應商和競爭對手的整合、破產或資不抵債的風險；由於每家公司運營市場的波動性等原因可能導致的商譽減值；地緣政治事件的影響；未來對退休員工福利的資金需求可能需要從當前現金流中支付大量款項；與我們在美國以外的運營相關的監管和其他操作風險；每家公司在減輕網絡安全風險和威脅方面的努力是否足夠；每家公司、其供應商或客户人員的生產計劃減少、裁員或停工；某些員工退休福利計劃的資金不足以及實際成本超過當前估計的風險；每家公司處理中心的長期中斷；未能管理客户或供應商之間的潛在利益衝突的風險；對關鍵人員的意外變動或無法招聘和留住的風險；貨幣匯率波動；因遵守或因違反環境法律而產生的重大成本和責任；產品責任索賠的風險；Ryerson 的債務或管理該債務的契約；單一投資者集團對公司政策和程序的影響；以及 Ryerson 業務固有的其他風險和在 Ryerson 向證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。有關這些及其他可能影響前瞻性聲明的因素的更多信息，請參閲 Ryerson 的文件和潛在文件。若這些風險發生或假設證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有重大差異。
前瞻性聲明基於管理層截至本通訊日期的估計和意見；後續事件和發展可能導致其評估發生變化。Ryerson 不承擔任何公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外，並特別聲明不承擔這樣做的義務。讀者被提醒不要對這些僅在本日期時有效的前瞻性聲明過於依賴。
來源 Ryerson Holding Corporation
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Ryerson Holding Corporation 和 Olympic Steel 已成功合併，Ryerson 為每一股 Olympic Steel 股票發行 1.7105 股。此次合併使 Ryerson 成為北美第二大金屬服務中心，預計到 2028 年將實現 1.2 億美元的年度協同效應。兩家公司關鍵高管將共同領導新組織，該公司將在紐約證券交易所以 "RYZ" 的股票代碼交易。此次合併旨在通過提高效率和產品供應來增強客户體驗和股東價值

16:01 ET Ryerson 控股和 Olympic Steel 宣佈成功完成合並