NioCorp Developments Ltd.（&#34; NioCorp,&#34; &#34; 我們,&#34; 或 &#34; 公司&#34;）（ NASDAQ:NB）今天宣佈其在美國的公開發行（&#34; 發行&#34;）已完成。此次發行包括 20,000,000 股普通股（或預先融資的認股權證）以每股 5.00 美元的公開發行價格（或每個預先融資的認股權證 4.9999 美元），在扣除承銷商費用和發行費用之前，預計總收益約為 1 億美元。
Maxim Group LLC 擔任此次發行的唯一承銷商。
NioCorp 目前打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途，包括推進位於內布拉斯加州東南部的關鍵礦產項目（&#34; 埃爾克溪項目&#34;）並將其投入商業運營。
此次發行是根據有效的 S-3ASR 表格的註冊聲明（文件編號：333-290837）進行的，該註冊聲明已提交給證券交易委員會（&#34; SEC&#34;），並於 2025 年 10 月 10 日提交時自動生效。
與此次發行相關的最終招股説明書補充及附帶招股説明書已提交給 SEC，並構成有效註冊聲明的一部分，可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。最終招股説明書補充及附帶招股説明書的副本可通過聯繫 Maxim Group LLC，地址為 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，注意：承銷部，或撥打電話（212）895-3745，或通過電子郵件 syndicate@maximgrp.com 獲取。提交給 SEC 的最終招股説明書補充也可在公司在 SEDAR+ 網站上的資料中獲取，網址為 www.sedarplus.ca。此次發行未向加拿大購買者提供或出售任何證券。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行此類要約、邀請或銷售，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。
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更多信息：
Jim Sims，NioCorp Developments Ltd.首席傳播官，（720）334-7066，jim.sims@niocorp.com
Alex Guthrie，NioCorp Developments Ltd.投資者關係總監，（647）999-0527，aguthrie@niocorp.com
@NioCorp $NB #鈮 #鈧 #稀土 #釹 #鏑 #鋱 #ElkCreek
關於 NIOCORP
NioCorp 正在開發埃爾克溪項目，預計將生產鈮、鈧和鈦。公司還在評估從埃爾克溪項目中生產幾種稀土的潛力。鈮用於生產特種合金以及高強度低合金鋼，這是一種用於汽車、結構和管道應用的更輕、更強的鋼。鈧是一種特種金屬，可以與鋁結合製造具有更高強度和更好耐腐蝕性的合金。鈧也是先進固體氧化物燃料電池的關鍵組成部分。鈦用於各種輕合金，是紙張、油漆和塑料中使用的顏料的關鍵成分，也用於航空航天應用、裝甲和醫療植入物。磁性稀土，如釹、鐠、鋱和鏑，對於製造釹鐵硼磁鐵至關重要，這些磁鐵廣泛應用於國防和民用領域。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案和適用的加拿大證券法的前瞻性聲明。前瞻性聲明可能包括但不限於關於發行的聲明，包括擬使用發行淨收益的計劃；發行的預計費用；發行的分配計劃；發行對公司業績的預期影響；NioCorp 預計在埃爾克溪項目中生產鈮、鈧和鈦的期望，以及生產稀土的潛力；以及 NioCorp 獲得足夠項目融資以完成埃爾克溪項目的建設並將其投入商業運營的能力。前瞻性聲明通常通過 “計劃”、“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能”、“或許”、“潛在”、“預測”、“應該”、“會” 等詞語和表達來識別，但缺乏這些詞語並不意味着該聲明不是前瞻性的。
前瞻性聲明基於 NioCorp 管理層當前的預期，固有地受到不確定性和環境變化及其潛在影響的影響，僅在該聲明日期有效。無法保證未來的發展將如預期。前瞻性聲明反映了重要的預期和假設，包括但不限於：NioCorp 在可接受條款下獲得足夠項目融資以建設 Elk Creek 項目的能力，或根本無法獲得；金屬（包括鋁鈧合金）的未來價格和需求；以及金融和資本市場的穩定性。這些預期和假設固有地受到未來事件的不確定性和偶然性的影響，因此可能會發生變化。前瞻性聲明涉及多種風險、不確定性或其他因素，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明所表達或暗示的有實質性差異。這些風險和不確定性包括但不限於 NioCorp 在向美國證券交易委員會（SEC）和相關加拿大證券監管機構提交的公開文件中討論和識別的內容，以及以下內容：NioCorp 完成發行的能力；NioCorp 以增加股東投資價值的方式使用發行淨收益的能力；NioCorp 對大量額外資本的需求；NioCorp 在可接受條款下獲得足夠項目融資以建設 Elk Creek 項目的能力，或根本無法獲得；NioCorp 實現所需里程碑並根據與代表美國國防部的國防工業基地聯盟簽署的項目子協議獲得全額 1000 萬美元報銷的能力；NioCorp 從美國進出口銀行或其他債務融資或財務支持中獲得最終融資承諾的能力，是否在可接受的時間表和條款下，或根本無法獲得；NioCorp 根據與 YA II PN, Ltd.（由 Yorkville Advisors Global, LP 管理的投資基金）簽署的備用股權購買協議（&#34;Yorkville Equity Facility Financing Agreement&#34;）獲得預期淨收益的全部金額的能力；NioCorp 繼續滿足納斯達克證券市場上市標準的能力；與 NioCorp 普通股相關的風險，包括價格波動、缺乏股息支付以及稀釋或對上述任何情況的可能性的看法；NioCorp 的債務水平和/或管理 NioCorp 債務的協議中包含的條款（如有）、Yorkville Equity Facility Financing Agreement 或其他協議可能會影響 NioCorp 獲得額外融資的能力，是否在可接受的條款下，或根本無法獲得；與 NioCorp 的擔保債權人協議中包含的契約可能會影響其資產；NioCorp 有限的運營歷史；NioCorp 的虧損歷史；NioCorp 在財務報告內部控制方面的重大缺陷，NioCorp 糾正這些重大缺陷的努力及其時間安排；NioCorp 可能根據 1986 年修訂的美國國內税收法（&#34;Code&#34;）被認定為被動外國投資公司；與 GX Acquisition Corp. II 的業務合併及其他相關交易可能導致 NioCorp 因適用《Code》第 7874 條及相關條款而面臨重大不利的美國聯邦所得税後果的潛在性；NioCorp 的勘探和（如有必要）開發項目的成本增加；NioCorp 的信息技術系統（包括與網絡安全相關的系統）的中斷或故障；設備和供應短缺；鈮、鈧、鈦和稀土產品的市場需求和價格的變化；當前和未來的銷售協議、合資企業和合作夥伴關係，包括 NioCorp 在可接受條款下談判現有協議的延期或簽訂新協議的能力；NioCorp 吸引合格管理層的能力；礦產資源和儲量的估計；礦產勘探和生產活動；可行性研究結果；冶金測試結果；技術研究結果；商品（如燃料和電力）和貨幣的需求和價格變化；採礦行業的競爭；證券市場的變化或中斷；立法、政治或經濟發展，包括可能顯著影響採礦和鈧合金行業的聯邦和/或州法律的變化；貿易政策和緊張局勢，包括關税；通貨膨脹壓力；氣候變化的影響，以及政府為增強應對氣候變化潛在影響的韌性而採取或要求的行動；獲得許可證和遵守法律法規及其他監管要求的必要性；取樣和分析數據的時間和可靠性；實際工作結果可能與預測/預期不同或可能無法實現 NioCorp 項目的預期潛力的可能性；事故、設備故障、勞資糾紛或其他意外困難或中斷的風險；開發項目中可能出現的成本超支或意外支出；與勘探、採礦、開發或鈧合金生產活動相關的操作或技術困難；在 Elk Creek 項目現場管理水量平衡；與 Elk Creek 項目相關的土地復墾要求；礦產勘探和開發的投機性，包括儲量和資源數量和品位減少的風險；對 NioCorp 財產的所有權索賠；NioCorp 知識產權的侵犯或喪失；潛在的未來訴訟；以及 NioCorp 缺乏覆蓋其所有運營的保險。
如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或者 NioCorp 管理層所做的任何假設被證明不正確，實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果有所不同。
所有後續的書面和口頭前瞻性陳述，涉及此處所述事項並歸因於 NioCorp 或任何代表其行事的人，均完全受到此處包含或提及的警示性聲明的限制。除非適用法律或法規要求，NioCorp 不承擔更新這些前瞻性陳述的義務，以反映本日期之後發生的事件或情況，以反映意外事件的發生。
來源： NioCorp Developments Ltd.
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NioCorp Developments Ltd. 成功完成了 2000 萬股普通股的公開發行，每股價格為 5.00 美元，籌集了約 1 億美元。這些資金將用於營運資金以及推進位於內布拉斯加州東南部的 Elk Creek 項目，該項目旨在生產鈮、鈧和鈦。此次發行由 Maxim Group LLC 促成，並且是與美國證券交易委員會（SEC）有效的貨架註冊聲明的一部分。沒有證券出售給加拿大購買者，新聞稿中包含了關於項目融資和生產能力的前瞻性聲明

NioCorp 宣佈完成 1 億美元普通股公開發行 | NB 股票新聞