交易使 AES 能夠加速成長，成為美洲領先的清潔能源平台
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<li>AES 股東將獲得每股 15.00 美元現金</li>
<li>該交易相當於 2025 年 7 月 8 日之前 30 天成交量加權平均股價的 40.3% 的溢價，這是首次媒體報道潛在收購之前的最後一個完整交易日</li>
<li>AES 作為一傢俬營公司將擁有更大的財務靈活性，以推進其戰略並滿足客户和社區對可靠、經濟和可持續能源解決方案的需求</li>
<li>收購將解決 AES 在 2027 年之後支持其增長的重大資本需求；如果沒有這筆交易，未來增長投資的資金可能需要減少或取消股息和/或進行大量新股發行</li>
<li>AES 印第安納州和 AES 俄亥俄州將繼續作為本地運營和管理的受監管公用事業公司</li>
<li>預計交易將在 2026 年底或 2027 年初完成</li>
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, /PRNewswire/ -- AES 公司（紐約證券交易所代碼：AES）（&#34;AES&#34;或&#34;公司&#34;）、全球基礎設施合作伙伴（&#34;GIP&#34;），作為黑石集團的一部分，以及 EQT 基礎設施 VI 基金（&#34;EQT&#34;），與共同承銷商加利福尼亞公共僱員退休系統（&#34;CalPERS&#34;）和卡塔爾投資局（&#34;QIA&#34;）（統稱&#34;財團&#34;），今天宣佈已達成一項最終協議，財團將以每股 15.00 美元現金收購 AES，代表總股本價值 107 億美元和約 334 億美元的企業價值，包括現有債務的假設。該交易相當於 2025 年 7 月 8 日之前 30 天成交量加權平均股價的 40.3% 的溢價，這是首次媒體報道潛在收購之前的最後一個完整交易日。
此次交易將更好地使 AES 在其業務單元中推動長期增長，包括美國的受監管電力公用事業和競爭性清潔能源，以及拉丁美洲的關鍵能源基礎設施資產。財團在能源基礎設施業務投資方面擁有豐富的經驗，並與 AES 在安全性、經濟性和客户服務方面的承諾保持一致。在財團的支持下，AES 將能夠更好地獲得資本，以投資於關鍵能源基礎設施資產，為客户提供可靠的能源解決方案，併為所有利益相關者創造長期價值，包括其員工和當地社區。
在美國，AES 在印第安納州和俄亥俄州的電力公用事業正經歷顯著的需求增長，並專注於為所有客户維持可靠的服務和經濟的費率。作為一傢俬營公司，AES 將繼續謹慎投資於公用事業資產，以滿足 110 萬客户日益增長的能源需求。AES 印第安納州和 AES 俄亥俄州將繼續作為本地運營和管理的受監管公用事業公司，繼續致力於社區和投資。
通過此次收購，AES 預計將擴大其作為美洲首屈一指的清潔能源平台的領導地位。憑藉經過驗證的能力和行業內最大的開發管道之一，AES 是全球最大的清潔能源供應商，包括迄今為止與主要科技公司簽署的 11.8 吉瓦電力供應協議。
在私有化的情況下，AES 將受益於增強的財務靈活性，使公司能夠加速其增長戰略。財團認識到，AES 的員工和能力是公司成功和長期價值戰略的核心，將支持業務的連續性和穩定性，強調保留和發展人才。與管理團隊合作，財團將繼續公司的嚴格資本配置戰略和在多元化業務中的持續運營卓越。財團還預計將保持與公司融資戰略一致的投資級別形象。
高管評論
AES 董事會主席 Jay Morse 表示：&#34;經過對戰略選項的嚴格審查，AES 董事會確定與財團的這筆交易最大化了股東的價值，並提供了令人信服的現金價值。我們進行了一個強有力的過程，涉及多個參與方，並考慮了公司的獨立前景來評估交易。AES 在 2027 年之後對資本的需求非常大，特別是考慮到美國發電和公用事業業務的重大新投資。如果沒有與財團的交易，公司可能需要一個包括減少或取消股息和/或大量新股發行的計劃。經過廣泛的工作和審議，我們得出結論，這筆交易符合 AES 股東的最佳利益。&#34;
AES 總裁兼首席執行官 Andrés Gluski 表示：&#34;在我們 45 年的歷史中，AES 為各行業提供動力並塑造能源的未來，建立了一個多元化的投資組合，以滿足客户和社區不斷變化的電力需求。我們相信這筆交易最大化了現有股東的價值，併為公司長期成功奠定了基礎，因為我們將繼續履行對客户、社區和人民的承諾。我們期待與財團合作，財團對 AES 的創新、全球影響力和多元化投資組合的價值表示讚賞。&#34;
Bayo Ogunlesi，全球基礎設施合夥公司（Global Infrastructure Partners）董事長兼首席執行官，隸屬於黑石集團（BlackRock） 表示：&#34;我們很高興宣佈收購 AES，這是一家在發電和供電業務中具有悠久歷史的市場領導者。AES 在競爭性發電領域處於領先地位，在美國，尤其是在電力發電、傳輸和分配方面，需要進行大量投資的時刻，我們期待利用 GIP 在能源基礎設施投資方面的經驗，以及我們的運營能力，幫助加速 AES 滿足市場對可負擔、安全和可靠電力的需求。&#34;
Masoud Homayoun，EQT 基礎設施負責人 表示：&#34;作為全球最大的能源基礎設施投資者之一，我們親眼目睹了全球電力需求不斷增長的背景下，對安全能源供應的需求日益增加。EQT 收購 AES 將支持關鍵市場中支撐能源安全、電氣化、數字化和韌性電力系統的基礎能源基礎設施的增長和現代化。我們期待與 AES 團隊合作，增強其運營平台，包括提高可靠性和長期競爭力，同時支持負責任和可持續的能源轉型。&#34;
Sarah Corr，加州公共員工退休系統（CalPERS）房地產資產管理投資總監 表示：&#34;我們很高興參與這項對 AES 的里程碑式投資。該公司的強大市場地位和對長期需求趨勢的曝光使其成為我們基礎設施投資組合中的自然選擇，我們重視與我們的財團成員的合作。&#34;
Mohammed Saif Al-Sowaidi，卡塔爾投資局（QIA）首席執行官 表示：&#34;QIA 致力於通過為具備運營卓越能力的公司提供長期資本，使能源轉型成為現實。我們為支持 AES 感到自豪，因為該公司在美洲的清潔能源領域不斷成長和擴展其領導地位。&#34;
交易詳情
財團將以股權方式全額資助收購該公司的購買價格。
此次收購預計不會影響 AES 的受監管公用事業客户的費率。在交易完成後，AES 的受監管業務，包括 AES 印第安納州和 AES 俄亥俄州，將繼續受到地方、州和聯邦/國家當局的監管。
有關更多信息和資源，包括投資者演示文稿，請訪問 TheFutureofAES.com。
通過此次交易，EQT 基礎設施 VI 預計將投資 75-80%（包括已關閉和/或已簽署的投資、已宣佈的公開要約（如適用），減去任何預期的分銷）。
公平意見
摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities LLC）和富國銀行證券公司（Wells Fargo Securities LLC）為 AES 提供了公平意見。
時間和批准
該交易已獲得 AES 董事會的全體一致批准，預計將在 2026 年末或 2027 年初完成，需獲得 AES 股東的批准、相關聯邦、州和外國監管機構的批准，以及滿足其他慣例的成交條件。
預計在交易完成之前，支付給 AES 股東的股息將繼續按正常程序進行，需獲得 AES 董事會的批准。收購完成後，AES 普通股將不再在紐約證券交易所交易，AES 將成為一傢俬營公司。
AES 2025 年第四季度及全年財務審查更新
由於今天的公告，AES 已取消原定於 2026 年 3 月 3 日（星期二）上午 10:00（東部時間）討論其 2025 年第四季度及全年財務結果的電話會議。公司預計今天將提交其 2025 年年度報告（Form 10-K）。
顧問
摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities LLC）擔任 AES 的首席財務顧問，富國銀行證券公司（Wells Fargo Securities LLC）也擔任 AES 的財務顧問。斯卡登、阿普斯、斯萊特、梅赫格和弗洛姆律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher &amp; Flom LLP）擔任 AES 的首席交易顧問。此外，戴維斯·波克和沃德韋爾律師事務所（Davis Polk &amp; Wardwell）在某些債務事務上擔任 AES 的法律顧問。
高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）擔任 GIP、CalPERS 和 QIA 的財務顧問，花旗集團（Citi）擔任 EQT 的財務顧問。柯克蘭和艾利斯律師事務所（Kirkland &amp; Ellis）擔任財團的顧問和 GIP 的法律顧問。辛普森·薩切爾和巴特利特律師事務所（Simpson Thacher &amp; Bartlett）擔任 EQT 的法律顧問。
重要信息及獲取途徑
本次溝通可能被視為關於 AES 與 Horizon Parent, L.P.之間擬議交易的招攬材料。與擬議交易相關，AES 預計將向證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交 14A 號代理聲明。AES 還可能向 SEC 提交其他與擬議交易相關的文件。本次溝通不能替代代理聲明或 AES 已提交或可能提交給 SEC 併發送給其股東的任何其他文件。投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀代理聲明及任何其他與 SEC 提交或將提交的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易及相關事項的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過 SEC 網站 www.sec.gov 或 AES 網站 https://www.aes.com/investors/獲取代理聲明（可用時）和其他已提交或將提交給 SEC 的文件的免費副本，或通過聯繫 AES 的投資者關係團隊獲取。
招攬參與者
AES 及其董事、高級管理人員和其他員工可能被視為參與向 AES 股東征集代理權的人員，以便與擬議交易相關。有關參與者身份的更多信息，包括其直接或間接利益的描述（通過證券持有或其他方式），將在與擬議交易相關的代理聲明及其他材料中列出，並提交給 SEC（如果及何時可用）。與上述內容相關的信息也可以在 AES 為其 2025 年股東年會提交的代理聲明中的 “薪酬討論與分析”、“某些受益所有者、董事和高級管理人員的證券持有情況” 以及 “提案 1：董事選舉” 部分找到，該聲明於 2025 年 3 月 19 日提交給 SEC（“年度會議代理聲明”）。如果潛在參與者的證券持有情況（或此類參與者的身份）自年度會議代理聲明中印刷的信息以來發生變化，則該信息已或將反映在 AES 提交或將提交給 SEC 的 Form 3 初步受益所有權聲明和 Form 4 所有權變更聲明中。您可以使用上述指示的來源免費獲取這些文件的副本（當可用時）。
關於前瞻性聲明的警示聲明
本通訊包含某些 “前瞻性聲明”，根據聯邦證券法的定義，並受其創建的安全港保護，包括與 AES 與 Horizon Parent, L.P.（“交易”）之間擬議交易相關的聲明，包括財務估算和關於交易預期時間、完成及其影響的聲明。這些前瞻性聲明基於 AES 當前的預期、估算和預測，涉及預期交易完成日期及其潛在利益、業務和行業、管理層的信念以及 AES 做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性聲明涉及許多風險和不確定性，因為它們與事件相關，並依賴於未來可能發生或可能不發生的情況，例如交易的完成及其預期利益。這些及其他前瞻性聲明並不保證未來結果，並且受到風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達的結果有實質性差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：（i）交易按預期條款和時間完成的風險；（ii）完成交易的條件（包括獲得所需的股東和監管批准）未能及時或根本不滿足的風險；（iii）與交易相關的潛在訴訟，包括由此產生的費用或延誤，以及與之相關的任何結果的影響；（iv）交易帶來的干擾可能會損害 AES 的業務，包括當前計劃和運營；（v）AES 保留和招聘關鍵人員的能力；（vi）由於交易的公告或完成而導致的潛在不利反應或業務關係的變化；（vii）資本和融資的持續可用性及評級機構的行動；（viii）在交易待決期間的某些限制可能影響 AES 追求某些商業機會或戰略交易的能力；（ix）與交易相關的重大交易成本；（x）交易的完成可能比預期更昂貴，包括由於意外因素或事件；（xi）可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況，包括在要求 AES 支付終止費或其他費用的情況下；（xii）對交易的競爭反應；以及（xiii）與 AES 業務相關的風險和不確定性，包括在 AES 最近的 10-K 表格年度報告的第 I 部分第 1A 項和後續的 10-Q 表格季度報告的第 II 部分第 1A 項中列出的風險因素，這些風險因素可能會不時被 AES 向 SEC 提交的其他報告修訂、補充或取代。這些風險以及與交易相關的其他風險將在與交易相關的代理聲明中更全面地討論。雖然此處列出的因素以及將在代理聲明中列出的因素將被視為代表性，但任何此類列表都不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整聲明。未列出的因素可能會對實現前瞻性聲明構成重大額外障礙。這些前瞻性聲明僅在作出之日有效，AES 不承擔並明確拒絕任何更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫方式
AES 投資者聯繫： Susan Harcourt 703-682-1204, [email protected]
AES 媒體聯繫： Amy Ackerman 703-682-6399, [email protected]
GIP 聯繫： Mustafa Riffat, 917-747-4156, [email protected]
EQT 聯繫：
Mathilde Milch, 917-510-6626, [email protected]
此信息由 Cision 提供 http://news.cision.com
https://news.cision.com/eqt/r/consortium-led-by-global-infrastructure-partners-and-eqt-agrees-to-acquire-aes,c4314933
以下文件可供下載：
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>https://mb.cision.com/Main/87/4314933/3959394.pdf</td>
<td>新聞稿，EQT Infra VI，愛依斯電力，02032026.docx_最終</td>
</tr>
<tr>
<td>https://news.cision.com/eqt/i/people-solar-aes-renewables-clover-creek-00039,c3515040</td>
<td>People Solar AES-Renewables Clover-Creek 00039</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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標普全球公用事業 ETF - iShares

第一信託北美能源基礎設施基金

公用事業 ETF - SPDR

納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF - First Trust

公用事業 ETF - Vanguard

愛依斯電力

由全球基礎設施合夥公司和 EQT 牽頭的財團已同意以每股 15.00 美元收購 AES 公司，總股權價值為 107 億美元。這項收購相較於 AES 最近的股價溢價 40.3%，旨在提升 AES 作為美洲清潔能源平台的增長。該交易將為 AES 提供更大的財務靈活性，以支持其增長戰略並滿足客户需求。AES 在印第安納州和俄亥俄州的公用事業將繼續在當地運營，預計交易將在 2026 年底或 2027 年初完成

由 Global Infrastructure Partners 和 EQT 領導的財團同意收購 AES