/PRNewswire/ -- Concrete Partners Holding, LLC（&#34;Suncrete&#34;或&#34;公司&#34;），一家位於俄克拉荷馬州和阿肯色州的預拌混凝土物流和分銷平台，以及 Haymaker Acquisition Corp. 4（紐約證券交易所代碼：HYAC）（&#34;Haymaker&#34;），一家公開交易的特殊目的收購公司，今天宣佈他們已將之前宣佈的普通股 PIPE 融資從 1.055 億美元增加至 1.671 億美元的預期總收益。包括之前宣佈的非贖回協議的預期收益，公司已獲得約 2.15 億美元的承諾資本。
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公司預計將在 2026 年 4 月完成與 Haymaker 之前宣佈的業務合併（&#34;業務合併&#34;）。業務合併完成後，合併公司將更名為 Suncrete, Inc.（&#34;PubCo&#34;），並預計在納斯達克以&#34;RMIX&#34;的股票代碼交易。
Suncrete 的執行董事長 Ned N. Fleming, III 評論道：&#34;在我們業務合併即將完成和 Suncrete 計劃在納斯達克上市之前，PIPE 融資的顯著增加反映了機構投資者對我們戰略和長期價值主張的強烈信心。我們期待在 4 月完成交易和上市過程。這筆資本的增加使公司在執行極具潛力的收購管道方面處於更有利的位置。Suncrete 的穩健增長戰略專注於擴大市場份額、推動有機增長，並通過增值收購進入新市場，從而為股東創造價值。&#34;
為了讓 Haymaker 股東有機會撤銷贖回選舉（&#34;選舉撤銷&#34;），Haymaker 決定將截止日期延長至 2026 年 4 月 1 日下午 5:00（東部時間）。要進行選舉撤銷，股東必須向 Haymaker 的轉讓代理人 Continental Stock &amp; Transfer Company 提交書面請求。如果股份以街名持有，股東需要指示他們的銀行或經紀人向轉讓代理人請求選舉撤銷。Haymaker 也可能允許持有人在延長截止日期後進行選舉撤銷，但沒有義務這樣做。
關於 Suncrete Suncrete 是一家純粹的預拌混凝土公司，戰略性地分佈在俄克拉荷馬州和阿肯色州，並計劃在快速增長和經濟韌性的美國陽光帶地區擴展。Suncrete 是一個可擴展的、垂直整合的物流和分銷平台，作為建築價值鏈中的關鍵合作伙伴運營。公司運營混凝土攪拌廠，擁有專用的攪拌車隊和技術驅動的調度基礎設施，支持公共基礎設施、商業和住宅領域的多樣化客户基礎。總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩，Suncrete 採用去中心化的工廠網絡戰略，區域集中監督定價、客户關係和車隊利用率，並在各市場保持一致的客户互動，以按時按規格交付產品。Suncrete 在當地市場的領導地位、規模和整合物流使其成為全國一些最具吸引力、增長最快和最具韌性的建築市場的可信賴合作伙伴。公司與持續的人口增長、城市化趨勢和陽光帶地區的基礎設施投資密切相關。
關於 SunTx Capital Partners SunTx Capital Partners, LP（&#34;SunTx&#34;）是一家總部位於德克薩斯州達拉斯的私募股權公司，投資於領先的中型市場基礎設施、製造和服務公司。自 2021 年以來，該公司每年被評為中型市場前 50 名私募股權公司。SunTx 專注於支持管理團隊在 SunTx 可以運用其運營經驗和金融專業知識的行業中建立領先的中型市場公司，通常在美國陽光帶地區運營。SunTx 承諾的資本來自 SunTx 的主要負責人以及包括大學捐贈基金、企業和公共養老金基金在內的機構投資者。
關於 Haymaker Acquisition Corp. 4 Haymaker Acquisition Corp. 4 是一家空白支票公司，成立的目的是進行業務合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或與一個或多個企業進行類似的業務合併。Haymaker 由副總裁 Andrew Heyer 和首席執行官兼首席財務官 Christopher Bradley 領導。
附加信息及獲取途徑 在與商業合併相關的過程中，PubCo 和 Suncrete 已向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交了 S-4 表格的註冊聲明，其中包括關於 Haymaker 股東會議的代理聲明，以投票決定商業合併，以及關於與商業合併相關的 PubCo 證券的招股説明書（&#34;代理聲明/招股説明書&#34;），以及其他與商業合併相關的文件。註冊聲明中包含的最終代理聲明/招股説明書已於 2026 年 2 月 13 日郵寄給 Haymaker 的股東和認股權證持有人。強烈建議 Haymaker 的投資者和股東仔細閲讀完整的關於商業合併的代理聲明/招股説明書，以及與 SEC 提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。投資者和股東可以在 SEC 的網站 http://www.sec.gov 上免費獲取代理聲明/招股説明書以及其他包含有關 PubCo、Haymaker 和 Suncrete 信息的文件，待其發佈後。
不構成要約或招攬 本新聞稿不構成對任何證券或與商業合併相關的任何代理、同意或授權的招攬。本新聞稿也不構成對任何證券的認購、購買或出售的要約，或對任何證券的認購、購買或出售的招攬，或對任何證券的認購、購買或出售的邀請，或在任何司法管轄區內根據或與商業合併相關的任何投票或批准的招攬，也不應在任何司法管轄區內違反適用法律的情況下進行證券的銷售、發行或轉讓。除非通過符合證券法第 10 條要求的招股説明書，否則不得進行證券要約，並且應遵循適用法律的其他規定。
招攬參與者 Haymaker、PubCo 及其各自的董事、高級管理人員和某些其他管理層成員及員工，可能根據 SEC 規則被視為與商業合併相關的 Haymaker 股東代理招攬的參與者。有關可能被視為與擬議商業合併相關的代理招攬參與者的信息，包括其直接或間接利益的描述，按證券持有或其他方式，在代理聲明/招股説明書及其他相關材料中列出，這些材料將在提交給 SEC 時提供。上述來源可免費獲取這些文件。
關於前瞻性聲明的警示聲明 本文及其引用的文件中的某些陳述可能構成《1995 年私人證券訴訟改革法案》第 27A 條、證券法及其下頒佈的第 175 條規則，以及《1934 年證券交易法》第 21E 條及其下頒佈的第 3b-6 條規則所指的 “前瞻性聲明”，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。
前瞻性聲明的示例包括但不限於關於 Haymaker、Suncrete、PubCo、商業合併的預期、希望、信念、意圖、計劃、前景、財務結果的策略，以及關於擬議商業合併和 PIPE 投資的預期收益和完成時間、計劃和資金使用、管理層對 Suncrete 未來運營的目標、Suncrete 及其子公司的預期運營成本、投資者的上行潛力和機會、Suncrete 的價值創造計劃和戰略優勢、市場位置和增長機會、Suncrete 的收購戰略、監管條件、競爭地位以及其他公司對類似商業戰略的興趣、技術和市場趨勢、未來財務狀況和表現以及商業合併的預期財務影響、商業合併和 PIPE 投資的成交條件的滿足情況以及 Haymaker 公共股東的贖回水平，以及 PubCo、Suncrete 和 Haymaker 對未來事件、運營結果或表現的預期、意圖、策略、假設或信念，或與歷史或當前事實無關的聲明。這些前瞻性聲明通常可以通過 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“潛力”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致” 等類似表達來識別。前瞻性聲明基於作出時的假設，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素在時間、程度、可能性和發生程度上難以預測，這可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果存在重大差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於：
<ul>
<li>商業合併和 PIPE 投資可能無法及時完成或根本無法完成的風險；</li>
<li>各方未能滿足 PIPE 投資、認股權證交換和商業合併的完成條件，包括 Haymaker 股東和認股權證持有人的批准；</li>
<li>任何已簽署不贖回協議的投資者未能履行其在該協議下的義務的風險；</li>
<li>Haymaker 將保留單獨決定進行認股權證修訂的權利，包括由於贖回股東的水平；</li>
<li>未能實現商業合併的預期收益；</li>
<li>在商業合併公告後，可能對 PubCo、Suncrete、Haymaker 或其他公司提起的任何潛在法律訴訟的結果；</li>
<li>Haymaker 公眾股東的贖回水平，可能會減少公眾流通股、降低交易市場的流動性，和/或導致無法維持 Haymaker 的 A 類普通股的報價、上市或交易；</li>
<li>PubCo 未能在商業合併完成後獲得或維持其證券在任何股票交易所的上市；</li>
<li>與商業合併相關的費用，以及 PubCo 成為公眾公司所產生的費用；</li>
<li>商業、市場、金融、政治和監管條件的變化；</li>
<li>與 Suncrete 預期運營和業務相關的風險，包括其完成未來收購的能力和任何此類收購的成功；</li>
<li>商業合併完成後，發行股權或債務證券的風險，包括與 Suncrete 的收購策略相關的股權證券發行，可能會對 Suncrete 的普通股價值產生不利影響並稀釋其股東；</li>
<li>在商業合併完成後，PubCo 可能會面臨管理其增長和擴展運營的困難的風險；</li>
<li>由於運營挑戰、激烈競爭和監管，實施 Suncrete 商業計劃的挑戰；以及</li>
<li>在 PubCo、Haymaker 或 Suncrete 提交或將要提交給 SEC 的文件中討論的風險因素。</li>
</ul>
上述風險因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及在 Haymaker 的 10-K 年報、10-Q 季度報告、PubCo 和 Suncrete 提交的 S-4 註冊聲明和代理聲明/招股説明書中的 “風險因素” 部分描述的其他風險和不確定性。這些文件確實或將識別並解決其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中包含的內容有實質性差異。可能還有其他風險，PubCo、Suncrete 或 Haymaker 目前並不知道或認為不重要，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的內容有實質性差異。前瞻性聲明僅在作出之日有效。讀者被提醒不要過度依賴前瞻性聲明，任何一方或其代表均不承擔任何義務，也不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。任何一方或其代表均不保證 PubCo、Suncrete 或 Haymaker 將實現其預期。
Suncrete 投資者聯繫： Rick Black / Ken Dennard
Dennard Lascar 投資者關係
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
Haymaker 投資者聯繫： Christopher Bradley
Cbradley@mistralequity.com
(212) 616-9600
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來源 Suncrete

HYAC

RMIX

Suncrete 和 Haymaker Acquisition Corp. 4 宣佈將其 PIPE 融資從 1.055 億美元增加至 1.671 億美元，在預計於 2026 年 4 月完成的業務合併之前，確保了大約 2.15 億美元的總承諾資本。合併後的實體將命名為 Suncrete, Inc.，並將在納斯達克以 "RMIX" 的股票代碼交易。此外，Haymaker 已將股東贖回截止日期延長至 2026 年 4 月 1 日，允許股東撤回贖回選擇

Suncrete and Haymaker Acquisition Corp. 4 Announce Upsizing of Private Placement from $105.5 Million to $167.1 Million and Extend Stockholder Redemption Deadline | HYAC Stock News

Suncrete 和 Haymaker Acquisition Corp. 4 宣佈將私募規模從 1.055 億美元擴大至 1.671 億美元，並延長股東贖回截止日期 | HYAC 股票新聞